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2、）八项核心经营指标实现了规划目标值1（二）五项主要发展指标超过规划目标值3（三）效率指标不断提升4（四）结构调整目标完成情况较好5二、首个三年规划的主要经验与不足7（一）首个三年规划执行情况的总体评价7（二）首个三年规划顺利完成的主要经验8（三）首个三年规划执行中的主要问题与不足11第二部分今后三年经营环境分析13一、对今后三年国际经营环境的基本判断13二、对今后三年国内经营环境的基本判断14三、对今后三年同业市场走势的基本分析16（一）国际银行同业今后三年走势及与本行的比较16（二）国内同业的基本发展趋势17（三）我行同业竞争的优劣势分析19第三部分今后三年发展的指导思想和主要目
3、标23一、工商银行的发展愿景23二、今后三年发展的指导思想与原则24三、发展的总任务与今后三年的阶段性任务25（一）提升核心竞争力，巩固发展市场领先地位25（二）推进经营转型，增强可持续发展能力27（三）深化体制机制改革，形成更加完善的现代金融企业制度27四、今后三年主要的发展战略28（一）实施结构调整工程28（二）实施金融创新工程31（三）实施服务提升工程32（四）实施品牌提升工程33（五）实施渠道再造工程34（六）实施客户拓展工程36（七）实施区域协调发展工程36（八）实施综合化、国际化工程38（九）实施全面风险管理工程39（十）实施人才战略工程40五、20092011年三年
4、规划的目标体系42（一）核心经营目标43（二）主要发展目标44（三）结构调整目标45（四）效率目标46（五）竞争目标47第四部分今后三年发展的主要措施一、主要竞争区域的发展措施（一）各大区域板块的发展措施48（二）核心与重点竞争区域的发展措施：57二、业务板块发展措施（一）个人金融业务板块60（二）公司与中小企业金融业务板块62（三）机构业务板块66（四）结算与现金管理业务板块68（五）金融市场业务板块70（六）国际业务板块72（七）电子银行业务板块76（八）投行与新兴业务板块78三、业务支持体系发展措施（一）公司治理89（二）产品与业务创新板块92（三）财务与资本管理板块93（四）全面风
5、险管理板块95（五）内控合规管理板块99（六）业务运营板块10148486089103（七）渠道与人力资源建设板块5（八）信息科技板块110（九）企业文化建设板块113（十）党建工作板块114附件1：117一、八项核心经营指标的同业比较117二、五项主要发展指标的同业比较121三、效率指标的同业比较123四、结构调整目标的同业比较125附件2：129一、对今后三年国际经营环境的基本判断129（一）今后三年全球经济走势及国际金融格局变动趋势分析129（二）今后三年国际金融市场走势分析131（三）今后三年世界经济金融面临的主要风险分析131二、对今后三年国内经营环境的基本判断
6、132（一）今后三年国内经济形势基本判断132（二）今后三年国内金融形势总体判断134（三）对今后三年宏观政策走向的总体判断137三、国际银行同业今后三年走势、与我行比较及提示.138（一）近年来国际银行同业发展状况及与我行的指标对比138139（三）国际银行业最新发展趋势对我行经营的提示140140140142附件3：146一、核心经营指标口径说明146二、主要发展指标口径说明147三、结构调整指标口径说明148四、效率指标口径说明149五、竞争指标口径说明1497第一部分首个三年规划的执行情况及主要经验中国工商银行20062008年发展战略规划（以下简称“首个三年规划”
7、）至2008年12月31日已圆满完成，其主要执行情况如下：一、首个三年规划主要发展指标的执行情况1（一）八项核心经营指标实现了规划目标值首个三年规划期内，除核心资本充足率和资本充足率之外的8项核心经营指标均达到或超过规划目标值（表1）o其中，平均资产收益率（roa在2007年首次突破1%后，2008年继续增长至1.21%,超过规划目标0.41个百分点。加权平均股东权益回报率（roe在2007年首次突破16%后，至2008年已达到19.39%,超过规划目标5.69个百分点。截至2008年末，全行不良贷款率降至2.29%,优于规划目标值1.21个百分点；贷款拨备覆盖率达到13
8、0.15%,超过规划目标值50.15个百分点；每股收益达到0.33元，超过规划目标值0.13元，而每股净资产已达到1.81元，显著超过规划目标。表1首个三年规划核心经营指标完成情况2006年规划目标2006年实际值2007年规划目标2007年实际值2008年规划目标2008年实际值资产收益率（%）0.700.710.751.010.801.21股东权益回报率（%）14.214.515.181313.316.1513.413.719.391首个三年规划各指标与同业的对比分析情况参见规划附件1成本收入比（）363935.68363934.84363929.54资
9、本充足率（）1314.314.0512.914.813.0912.914.713.06核心资本充足率（）11.311.812.2311.311.810.9911.311.810.75不良贷款率（%）4.303.7942.743.52.29不良资产率（%）2.401.9421.3821.16贷款拨备覆盖率（）5570.5665103.5080130.15每股收益（元）0.150.170.160.180.240.180.200.33每股净资产（兀）1.271.301.401.371.401.611.481.511.81注：每股净资产口径为归属于母公司股东的每股净资产。不良资产
10、口径为不良贷款加上非信贷不良资产。2008年核心资本充足率指标低于规划目标值，主要原因在于：一方面，资产业务的增长超过规划。另一方面，首个三年规划核心资本充足率未包括股权投资因素。但在2008年，我行完成了对南非标准银行和澳门诚兴银行股权投资，使得扣减项规模显著增加。与2005年相比较至2008年末，我行平均资产收益率由2005年的0.66%提高至1.21%,三年提高了0.55个百分点；平均股东权益回报率由14.56%提高至19.39%,三年提高了4.83个百分点；不良贷款率由4.69%降为2.29%,三年下降了2.4个百分点；贷款拨备覆盖率由54渔高至130%三年提高了7
11、6个百分点；每股净资产由1.04元提高至1.81元，三年提高了0.77元。（二）五项主要发展指标超过规划目标值20062008年，总资产、存款、贷款和非信贷资产年均复合增长目标值分别为9%、8.1%、8.4%和10.2%,4项指标实际年均增长幅度分别达到14.8%、12.8%、11.4%和17.9%,年均增幅分别超由规划目标值5.8、4.7、3.0和7.7个百分点。9一净利润增幅更为显著，20062008年全行净利润年均复合增长率达43.2%,超生规划值24.1个百分点，较同期资产年均增幅高由28.4个百分点，效益主导型发展特征显著。2007年，全行经济增加值（evaa较
12、2006年增长超过1.4倍2,远超规划目标，2008年实现的eva又较2007年增长43%,说明全行业务在风险可控条件下，收益大幅提升，反映由风险收益合理平衡的可持续发展特征。2006年至2008年，全行资产风险权重保持在50%左右，资产整体风险水平稳定。（表2）表2首个三年规划主要发展指标完成情况（）2006年规划目标2006年实际值2007年规划目标2007年实际值2008年规划目标2008年实际值资产增长率1116.3915.68.512.4存款增长率8.410.789.07.719.2贷款增长率8.8r10.48.412.2812.1非信贷资产增长率13.2
13、22.3918.98.612.6净利润增长率25.5p30.317.465.91535.6eva曾长率一一30142.72043.0资产风险权重5050.35050.75048.7与2005年比较：至2008年末，我行总资产达9.76万亿元人民币（以下均为人民币），比2005年年末增加了3.3万亿元，增长51.1%;存款余额达8.22万亿元，比2005年末增加了2.5万亿元，增长43.7%;贷款净额达4.4万亿元，较2005年增加1.2万亿元,增长37.5%;非信贷资产达5.3万亿元，比2005年增加了2.12由于我行2006年开始推行eva评价，2005年数据尚不完备,故
14、2006年eva增长率数据不适用。万亿元，增长65.6%;2008年实现净利润1112亿元，比2005年增加733亿元，增幅达到1.93倍。（三）效率指标不断提升首个三年规划期内经营效率稳步提高。20062007年3项人均效率指标均超过规划值，其中，人均营业净收入和人均拨备前利润提前1年达到规划总目标值。2008年末，人均资产达到2530万元，人均营业净收入和人均拨备前利润分别达到81万元和52万元，超过2008年规划目标值（表3）。表3首个三年规划效率提升指标完成情况（万元）2006年规划目标2006年实际值2007年规划目标2007年实际值2008年规划目标20
15、08年实际值人均资产190021372200227524002530人均营业净收入485154706081人均拨备前利润一272931423552与2005年比较：至2008年，我行人均资产由2005年的1785万元提高到2530万元，三年提高了745万元，增长率为42%;人均营业净收入由44.2万元提高至81万元，三年提高了36.8万元，增长率为83.3%;人均拨备前利润由24.4万元提高至52万元，三年提高了27.6万元，增长率为113.1%。（四）结构调整目标完成情况较好20062008年，规划确定的结构调整目标，除投资及交易类资产占比指标基本完成外，均超额完
17、。一是公司类中间业务收入与公司贷款利息收入之比由2005年的4.04提升至2007年的6.28%，2008年达到10左右。二是公司贷款结构不断优化。包括：贷款区域配置结构持续优化。在长三角、珠三角和环渤海等经济发达区域的贷款余额占全行贷款总额的比例由2005年的55.3上升至57.8，提升2.5个百分点；贷款客户结构显著改善。全行境内机构aa-以上（含）公司客户贷款在全行境内机构公司贷款余额中的占比由2005年的63.7提高到68.8，上升5.1个百分点；贷款行业结构动态调整。至2008年末，境内机构对重点行业贷款占公司贷款余额的比重由2005
18、年末的50.7%提高至61.2；贷款质量持续提升。截至2008年末，全行境内公司贷款不良率已降至2.9，较2005年末下降2.7个百分点。再次，中间业务实现了跨越式发展。20062008年，我行以手续费及佣金收入为主体的中间业务收入快速增长，20062007年，手续费及佣金净收入年均增长超过80，2007年手续费及佣金净收入占营业净收入的比重达到13.5%;2008年，我行手续费及佣金净收入同比增长14.7%,占营业净收入的比重已达到14.2%,较2005年提高了7.7个百分点。2.收益结构调整超过预期目标。2007年全行存贷利差收入占营业净收入比重降至47.8%,
19、而手续费及佣金净收益占比提升为13.5%,提前实现了三年规划收益结构调整总目标。2008年,全行存贷利差收入占比继续下降，手续费及佣金净收益占营业净收入的比重保持在14%以上，全行收益结构多元化调整持续推进。表4首个三年规划结构调整指标完成情况（）2006年规划目标2006年实际值2007年规划目标2007年实际值2008年规划目标2008年实际值资产结构调整贷款净额占比4947.14845.64845.5投资及交易类资产占比3538.13635.83631.2收益结构调整贷款利差收入占比5048.64947.84847.4投资及交易类资产收益占比3537.4
20、3536.83433.5手续费及佣金净收入占比99.11113.51314.2与2005年比较：截至2008年末，贷款净额占比由2005年末的49.7%降至45.5%,三年下降了4.2个百分点；贷款利差收入占比由2005年的58.0%降至47.4%,三年下降了10.6个百分点；手续费及佣金净收入占比由2005年的6.5%提高至14.2%,三年提高了7.7个百分点。-13-二、首个三年规划的主要经验与不足（一）首个三年规划执行情况的总体评价从20062008年的实际执行情况来看，首个三年规划所提出的主要经营指标执行效果理想，实际完成值契合甚至优于规划制定的三年总目标和总要求。全行
21、深入贯彻转型战略思想，认真依照规划部署，全面推进全行改革发展，规划提出的经营结构调整战略、区域发展战略、创新战略、差异化服务战略、跨国经营战略、全面风险管理战略、科技引领战略和人才兴行战略等八项重大战略得到顺利推进，经营模式和增长方式有了重大转变，实现了规模和效益的协同发展，效率和质量的同步提升，转型发展的实际效果好于规划预期。2006年至2008年，全行以14.8的年均资产增长速度，实现了43.2的净利润年均增速；在贷款增速低于非信贷资产平均增速的情况下，平均资产收益率突破1.2，整体资产获利能力持续提升。作为一家上市股份制银行，规划期内我行以超过19的股东权益回报
22、率、超过0.3元的每股收益和超过1.8元的每股净资产值，履行了向股东的回报承诺，充分显现了转型成长的价值。（二）首个三年规划顺利完成的主要经验1坚持战略转型方向不动摇，成功迈出了传统业务模式转型的第一步合理把握贷款增速，着重调整信贷结构。规划期内，我国gd啾持年均10%以上的增长速度，经济处于繁荣上行轨道，金融机构放贷冲动增加，20062008年，金融机构本外币信贷资产年均增长率达到15.7。此间，我行坚定执行转型战略，持续推动业务结构多元化，有重点地拓展信贷市场，切实控制信贷风险。规划期内我行客户贷款年均复合增长率为11.4%，虽高于规划目标值，但相比同业增幅仍保持平缓。信贷业
24、年均复合增长率高达17.9，较贷款年均增幅高出6.5个百分点，有力地推动了非信贷资产占总资产比重上升至2008年末的54.5，非信贷资产和信贷资产并重的资产配置格局已经基本形成。首个三年规划期内，我行中间业务实现了跨越式发展。2008年全行手续费及佣金净收入占全行营业净收入的比重已经达到14.2，较2005年提高了7.7个百分点。三年间，我行手续费及佣金净收入已经由2005年的105亿元提高至2008年的440亿元，对于全行业绩增长的贡献度持续快速提升。2坚持以效益为核心，努力提升综合收益能力首个三年规划期内，全行坚持以效益为发展的核心目标，着力挖掘业务
25、利润空间，经营效益和盈利能力均大幅提升。首先，收入增长迅猛。2008年全行实现营业净收入超过3000亿元，较2005年增长91%。其次，资产盈利能力持续提升。2008年全行净息差（nis）达到2.80，较2005年（2.53）提高0.27个百分点，净利息收益率（nim）达到2.95，较2005年（2.55%）提升0.4个百分点。手续费及佣金净收入实现了更快增长，占营业净收入的比重由2005年的6.5大幅提升至2008年的14.2%，全行非利息业务收益能力迅速提升。收益能力提高带动全行资产平均收益率由2005年的0.66增长至
27、规模很小，计提的拨备对于浮亏金额的覆盖率已超过100。数据表明转型进程中我行对整体风险的掌控水平和调控弹性保持良好。4坚持在发展中实现转型，战略实施富有灵活性首个三年规划期内，根据国内经济持续快速增长、资本市场活跃和客户金融消费意愿大幅增长的实际情况，我行在坚持战略转型方向的同时，依据市场动态灵活调整经营方略，信贷资产、非信贷资产等发展类指标均显著超过规划目标，带动效益显著提升；同时保证了规划确定的结构调整、风险管理和效率提升目标顺利甚至超额完成，充分体现了规划执行灵活性和原则性的统一，实现了“以转型为发展的主要途径”和“在发展中实现转型”的战略意图。5认真抓落实，不断充实和完善战略体系根据
28、董事会关于三年规划重在落实的要求，我行在下发首个三年规划的同时，制定了20062008年发展战略规划实施方案，针对规划执行过程中出现的新形势、新问题、新要求，不断充实战略体系和强化执行力度：一是优化并扎实推进了综合化发展战略和国际化发展战略，在业内率先进军金融租赁领域和开展跨国并购。二是强化了结构调整战略。强调实施稳健的信贷业务发展战略，明确提出实施资金交易业务及中间业务跨越式发展战略，统筹协调风险控制与业务成长的关系，结构大幅调整，资产和收益大幅提高。三是发展完善了服务战略，在2007年启动了“优质服务年”项目，补充提出了成为“国内服务最好的金融企业”的发展目标。四是充实提升
29、了创新战略，规划期内不断加大业务、产品和技术创新力度，深入拓展理财、投资银行、电子银行等新兴业务，加强新兴业务与传统业务的融合协调发展，为全行业务发展注入活力。五是将企业社会责任战略和企业文化建设纳入全行战略体系，在业内率先倡导并推行“绿色信贷”政策，提出实现“经济人”与“社会人”有机统一的发展新理念，并在2007年全面启动我行首个企业文化建设工程项目，提出企业文化建设“三步走”计划，形成全行企业文化建设工作推进方案。六是狠抓廉政建设和案防工作，为推动全行战略实施夯实队伍基础和创造良好内部环境。2006年全行案件数量和涉案金额为五家国有控股银行最低，2007、2008年全行发案数
30、分别同比下降超过20%和50%，案件防范工作成效显著。（三）首个三年规划执行中的主要问题与不足在充分肯定首个三年规划圆满完成的同时，应当清醒看到首个三年规划在设计上和执行中存在的不足。概括起来，主要有以下几个方面：从规划设计上看，由于各种原因，首个三年规划没有来得及把对同业市场变化因素的预测纳入规划，主要发展指标中没有独立列出同业竞争类指标，有针对性的竞争力提升措施不足。尽管首个三年规划的发展目标得以全面实现，但在规划期内我行某些领域和区域的同业竞争力提升不够理想。首个三年规划在设计上的另一个不足，就是对区域发17展战略的设计不够细化，未能明确提由我行的核心竞争区域所在和可实施的有差
31、别的区域发展策略与目标。尽管在首个三年规划期内，我行分区域发展战略有所体现，资源配置已经开始向核心竞争区域倾斜，但还没有到位，核心竞争区域和重点地区内部资源配置不足、竞争力下滑、发展潜力受到约束的问题还没有得到根本解决。从执行的角度看，首个三年规划在总行层面得到了较为充分的重视，各部室、各业务板块在规划期内已逐步就战略转型的必要性和重要性达成认识上的一致，并能较为自觉地推进规划的施行。但在分行及其以下层面上，规划没有得到应有的重视，在一些省分行以下的城市分行和县域支行对战略转型的必要性和重要性认识不足，未能使我行上下、各级机构在战略转型意图上达成一致，在执行中缺乏自觉性。第
32、二部分今后三年经营环境分析一、对今后三年国际经营环境的基本判断3今后三年，全球经济发展趋势的不确定性显著增强，尤其2009年，次贷引发的危机进一步恶化或由现好转的可能并存，2009年将是决定世界经济金融未来发展趋势的关键一年。美国次贷危机自2008年三季度起急剧恶化，迅速演变为全球性金融危机，给世界经济造成巨大冲击，并进一步演变为全球经济危3详见附件2。机。由于金融危机对实体经济的传导具有滞后性，次贷危机对经济的负面影响将在2009年集中显现。在全球对抗金融危机的过程中，世界经济金融格局可望进入多元化为特征的调整阶段，美国经济仍将在全球经济中起到重要作用，但其他经济体，特别是新兴
34、本判断4今后三年，我国经济总体趋势是向上的，将延续平稳较快增长的态势，但由于外部次贷危机的负面影响，gdp曾速在2008年回落后2009年有可能继续回落，但今后三年总体仍将保持年4详见附件2一19一均8%以上的较快增速。为应对外部金融危机，扩大内需成为国内经济工作的主要方针，宏观调控政策由从紧转向适度扩张。内需在需求结构中的占比将进一步提高，尤其是消费对经济增长的贡献度将显著增强。通胀压力在这个时期始终存在，流动性风险仍然存在。国际资本总体维持输入走势，但也存在短期大幅流出的可能。利率走势总体上仍将处于下行阶段，金融机构一年期存贷款基准利差将继续收窄。资产价格可能在波动中逐步上行。金融市
35、场震荡加剧，不确定性增强，金融结构将会出现较大调整。今后三年，我国城镇化进程将会提速，将主要走大中小城市和小城镇协调发展的中国特色城镇化路径。我国总体将进入以工促农、以城带乡的发展阶段，农村市场将成为投资和消费等内需扩大的新热点，农村金融可望成为新兴金融市场。虽然受到次贷危机负面影响的拖累，中国经济结构性改革的步伐仍将逐步加快。将加快推进资源价格与国际的接轨；国家区域发展战略产业梯度转移的实施步伐将会加快；环保节能控制更趋严厉；利率市场化和金融机构综合化经营会有实质性突破，但也存在由于经济波动下行造成放缓的可能；人民币汇率综合制度改革将稳步推进，人民币区域化试点工作将深入展开；税收政策将有重大
38、在利率市场化改革不断深化、金融同业竞争不断加剧的形势下，要着力提高我行利率定价议价水平和控21制利率风险的水平。今后三年，要抓住人民币汇率综合改革稳步推进、人民币区域化深入发展的有利时机，在审慎防范汇率风险前提下，充分发挥我行人民币业务优势，在服务人民币区域化改革进程中抢占市场先机。三、对今后三年同业市场走势的基本分析（一）国际银行同业今后三年走势及与本行的比较5概括近年来，特别是2007年次贷危机爆发后国际银行主要同业的运行状况，可以得由三点基本结论：首先，大力发展非信贷业务和零售银行业务，走国际化经营路径是国际银行业近年来主要的发展战略；其次，并购成为国际银行业提高竞争力的一条
40、银行、德意志银行以及日本的三菱东京ufj金融集团作为样本银行。详见城市金融研究所国际银行主要同业近来运行总结和今后三年走势展望一一中国工商银行20092011年发展战略规划系列研究报告之四。在样本银行中名列前茅；盈利能力获得明显提升，并在2008年跻身于样本银行的前列；但营业收入和海外经营的规模与国际样本银行的差距较大；人均效率指标由于与发达国家的经济和人口总量不同以及汇率因素而处于样本银行的末端。国际同业分析与比较的提示：大力发展非信贷业务和零售银行业务，大力调整业务结构和收益结构，稳健地走综合化和国际化经营路径是我行今后三年主要的发展战略，是我行追赶国际先进银行的主要领域。在
42、11家银行为国内上市银行。分别是：工商银行、建设银行、中国银行、交通银行、招商银行、中信银行、民生银行、浦东发展银行、兴业银行、华夏银行、深圳发展银行。一#一行达22.0%；11家样本银行平均的利润增长率达47.0%，其中中型股份制银行达54.0%。转型速度加快，非信贷资产占比及其收益占比迅速提高。加快经营结构，特别是资产结构和盈利结构的战略转型是近三年国内同业的基本特征。20062008年，11家样本银行平均的非信贷资产增长率达31.0%，比贷款增长率高11.6个百分点；截至2008年末，11行平均信贷资产占比已降至51.4%，比2006年下降了4.2
43、个百分点。2008年，11家样本银行净收入中投资及交易类收入的平均占比达21.6%，手续费及佣金收入的平均占比达10.6%，比2006年提高了4.4个百分点，存贷利差收入的平均占比已降至62.5%。经营质量不断提高，风险管理能力有所加强。20062008年，11家样本银行平均的不良贷款率降至1.57%，比2006年下降了1.44个百分点；贷款拨备覆盖率提高至159%，比2006年上升了61个百分点；资本充足率提高至11.6%，其中核心资本充足率达8.5%，分别比2006年提高了1.6和1.1个百分点；成本收入比降至35.9%，比
45、于同业上游水平。为我行抵御各类风险提供了保障，也为我行实施综合化、国际化战略提供了资本支持。在风险权重资产控制上我行领先于同业。截至2008年末，我行风险权重资产对总资产的比例仅为48.7%，低于同业平均水平7.8个百分点。这种风险较低的资产结构在经济下行期将使我行具有高于同业的风险抵御能力。在成本控制水平上领先于同业。较低的成本收入比为我行今后增加费用投入、进一步拓展市场提供了较大空间。在“品牌价值、市值管理及市场影响力”方面稳居同业榜首，是我行核心竞争力领先的关键因素。在科技及其应用水平上我行仍保持同业领先的优势；在物理和电子银行的网点数量和网络配置上，我行仍保有同
47、激励”竞争力有较大提升，但在同业中仅居于第十位；同业中，建设银行和招商银行综合排名位居第二和第三，已经成为我行强劲的竞争对手。建行得分与我行仅相差2.07分。在一些关键领域的得分上，如“资本结构”、“盈利能力”和“风险管理”等，建行已经超过了我行，并且其核心竞争力的提升速度也相对快于我行。招商银行核心竞争力排名2007年超过中行位居第三，在“风险管理”、“组织结构”、“员工效率与员工激励”等指标上竞争力排名分别为第一、第一和第三，并且其竞争力提升速度也显著快于我行。总体来看，今后几年我行面对的国内银行业竞争有三大特8详见管理信息部2008年第2期竞争力报告点：一是我行与国
48、内几家大型银行处于全面竞争状态。其中建设银行在主要业务上追赶我行的势头明显，我行与建设银行综合实力的竞争趋于激烈；农业银行在储蓄存款领域和县域金融市场已具竞争优势，其改制获批的后发优势将逐步显现；中国银行仍然占据外汇业务领先优势，我行追赶的任务艰巨。二是中小银行在产品线上的竞争日趋激烈。其中招商银行在零售银行、电子银行、信用卡业务市场的优势日趋明显，在这些领域中已构成对我行的较大威胁。三是在华外资银行在高端客户、高端业务领域的竞争渐成气候，特别在私人银行领域具备竞争优势，对我行形成一定威胁。在今后三年，我行必须采取有针对性的竞争战略与措施，有效阻断主要竞争对手的追赶势头，在核心竞争领域保持并进
49、一步增强竞争优势。2影响我行竞争力提升的主要内在因素指导思想和经营理念问题。在经营理念上，各级行干部对于竞争形势和我行核心竞争力优势正在削弱的现实缺乏清醒的认识和足够的重视；在发展的指导思想上，对于市场与风险、投入与产出、企业价值与员工价值等重大关系的统筹兼顾上存在不足；不善于或不愿意与竞争对手做经常的比较，保持并夺取更大竞争优势的勇气和考虑不足，敢为人先和积极进取的文化与氛围在我行尚未充分形成。体制机制问题。“官本位”和“大锅饭”的体制问题在我行内部不同程度地存在，影响了效率高的机构和个人进取的积极性；考核机制上主要是自我发展的纵向比较，对同业竞争力的横向比较不足；激励机制上，在薪酬总水
50、平提高的同时，存在员工薪酬与绩效挂钩不足问题，特别对直接从事市场营销和客户维护人员的激励不足；管理流程上，存在诸多不合理和重管理轻市场轻营销的问题；内部控制上对管理成本和效率考虑不足；内部机构设置上存在部门化倾向和低效率现象。资源配置效率不高。内部资源尚未充分体现效率优先的优化配置原则，对一些贡献度高的大中城市行，特别是省会城市行和发达县域机构资源投入不足，竞争力下滑；对不同区域机构缺乏差异化发展政策，各区域机构的发展潜力和优势没有充分释放出来；网点配置上，高效网点和低效网点并存；人员配置上，市场营销人员短缺和部分岗位人员冗余并存；部门间、分行间资源整合不足，信息资源在上下级行之间和部门之间
51、不能充分流动和共享，导致整体协调合力不足，资源浪费严重。网点产出低。截至2008年末我行网均资产为6亿元，网均实现营业净收入为1879万元，网均拨备前利润为1218万元，三项指标在11家上市银行中均处于最低水平。除客户结构的历史原因外，导致我行网点产出低的其他主要原因包括：部分网点经营模式仍维持“开门关门”、“等客上门”的传统方式，缺乏走出柜台和网点的主动营销，缺少外勤营销人员和客户经理；单一吸储功能的传统网点大量存在，多功能、全功能网点相对不足，有些网点负责人尚不具备独立经营承担者的职能和素质；一些网点布局未能跟上经济形态和城市形态变化的步伐，对新兴产业群带、城市新区、高档
52、住宅区、交通枢纽和发达的城乡接合部及时跟进不够，不少网点沉淀在经济欠发达地区和老城区等资源渐趋枯竭的区域，导致我行网均和人均效益效率低于他行。今后三年，必须有效地解决这些影响我行竞争力提升的问题，使我行能够以更加进取的精神与姿态，获取国际国内同业市场的更大优势。第三部分今后三年发展的指导思想和主要目标一、工商银行的发展愿景成长为全球最具盈利能力、最优秀、最受尊敬的银行。全球最具盈利能力的银行是指：努力保持利润稳健增长，并在全球银行业居于领先地位，力争使资产、资本回报及人均利润保持或达到国际国内先进水平，形成强大的可持续盈利增长能力；全球最优秀的银行是指：成为公司治理完善、经营结构合理、服务质