潜在顾客：必须证实是否有资格转化为销售商机的潜在客户。如果授予潜在商机资格，则可以将其转换为商机、客户和/或联系人。
商机：可能带来收入的事件或针对客户的销售活动，它们需要通过销售流程来跟踪完成。
客户：与您的组织有业务关系的公司。
报价单：发送给商机、客户或联系人的产品或服务的正式报价，其中指定具体的价格和相关的付款条款。
订单：根据指定的条款要求交付产品或服务的已确认请求单。订单就是客户已接受的报价单。
发票：已记帐的订单。发票也是客户销售记录，包括有关采购的产品或服务的详细信息
关系角色：对客户、商机或联系人之间业务关系中的一方的定义。
市场营销类:
市场营销列表：满足一组特定条件的客户、联系人或潜在顾客列表。
销售宣传资料：用产品或服务的特定信息创建的文档，分发给客户以帮助增加销售。
服务类:
案例：客户报告的客户服务问题以及客户服务代表用来解决问题的活动。
服务：由一个或多个资源为客户执行的工作类型。服务是可计划的活动。
设备：用于执行服务活动的工具或资产。
资源：执行服务的用户，或者服务所需的设备或设施。
服务配额类型：在指明客户获取客户服务权限的服务合同中指定的服务单位，如案例或某段日期。
工作区类:
高级查找：用于搜索特定记录和活动的工具。
系统设置类:
组织：业务层次结构的最高层次。组织可以划分为多个业务部门。每个部署只能有一个组织。
根业务部门：组织结构图中的顶级业务部门。根业务部门是根据安装时输入的组织名称创建的。您无法更改或删除此信息。
业务部门：表示某公司分部或部门的一种方式。业务部门按层次结构排列，而且所有用户都将被分派到某个业务部门。
部门：公司的一种组织级别。部门可以根据地域（东/西部门）、产品分工（新技术部门）或者任何其他特点进行划分。在MicrosoftDynamicsCRM中，部门可用业务部门来表示。
团队：共享业务记录并进行协作的用户组。团队可由所有向一个业务部门报告的成员或向不同业务部门报告的成员组成。
安全角色：定义的一组权限。分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户面中的哪些部分。所有用户必须至少分派一个安全角色，才能访问系统。
成员：资源组、团队、市场营销列表或其他记录分组中的参与者。
销售区域：划分给销售员或销售员组的组织市场区域。
销售配额：已分派给销售员要在特定会计期间完成的以货币金额指定的收入目标。
实体：用于管理数据的结构。MicrosoftDynamicsCRM实体包括客户、案例和活动。
产品类:
产品目录：可销售的所有产品的汇总。
折扣表：根据采购数，可对产品给予的一组减价优惠。可以将折扣表添加到产品的价目表项中。
产品：产品目录中的项目。可以将产品链接到其他记录，如报价单、市场活动和案例。
价目表：是一组具体价格，可针对产品计价单位组中的各单位进行收取。价目表用于为客户确定报价单中的定价。可以将默认价目表添加到产品中。
计价单位组：产品可以采用的不同度量单位的汇总。计价单位组包含可供产品采用的基础单位，例如两升的瓶子。它随后会列出销售时采用的包装，（该包装在基础单位上有了不同程度的增加，例如两升容量的单瓶包装或两升容量的6瓶包装箱），还可指明作为基本计价单位的计价单位。
基础单位：产品的初始度量单位。计价单位组包含了产品可采用的最低度量单位（如升），然后在此单位的基础上逐步列出所有不同程度增加的销售单位，同时指明主要的计价单位。
基本计价单位：用于定义产品最常用的销售单位的度量。
定价方式：确定要对产品目录中的项目收取多少费用的方法。您可以选择使用产品目录中定义的价格，或者可以使用特定金额或百分比来替代默认价格。
舍入原则：产品价格在报价单、订单和发票中的舍入方式。使用舍入原则，您可以控制价格是向上还是向下舍入，或是将价格舍入到与指定货币金额最为接近的数值。