【U8+】客户关系管理-营销管理-营销管理日常业务流程【CRM】
知识点：
营销管理日常业务流程
案例分析：
一、业务流程
二、单据操作流程
2.1线索
业务员在系统中创建一条线索：
1、在线索的菜单下选择要新建的线索的类型（线索类型在系统配置中设置-其他线索就是自己增加的一个类型）。
2、进入线索信息编辑页面，填写信息，保存，完成新建。
2.2销售机会
2.2.1创建销售机会
举例1、由线索直接转化销售机会
步骤：线索查看界面，点【转化】按钮，勾选【新建客户】、【新建销售机会】，选择对应的【类型】等字段，点提交，转化成功。
举例2、新建销售机会。
点击“新建”按钮，在下拉菜单中，选择要新建的销售机会类型，进入销售机会编辑页面。
2.2.2查看销售机会
1、新增一个“销售机会”类型的销售机会，点击[保存并查看]按钮，保存后进入该条记录的查看页面；
3、可以进入对应阶段查看页面。例如机会评估阶段。
4、<必须完成动作>和<自动升迁动作>，依据系统配置模块配置的动作显示。
2.2.3销售机会关联单据
可以根据销售机会新建一般行动、报价单，根据销售机创建费用支出单、合同、费用申请单、销售订单。
2.3行动
在此次行动过程中，若产生费用时，可在该行动查看页面的【费用申请单】和【费用支出单】来记录费用的使用情况。
2.4费用申请单
可以针对行动、市场活动、销售机会、报价、订单、服务工单、样品借出单、借出借用单、备机借出单进行费用申请。
举例：根据行动创建
2.5费用支出单
费用支出单与销售模块的费用支出单共用。即CRM创建的费用支出单，在销售模块可以查看操作；在销售模块创建的费用支出单可以在CRM中查看。
可以根据费用申请单做费用支出单，也可以直接针对行动、市场活动、销售机会、报价、订单、服务工单、样品借出单、借出借用单、备机借出单进行实际费用支出的记录。
举例：根据费用申请单做费用支出单
费用支出单上录入【费用供货商】，【单据流向】选择其他应付单，审核后自动生成其他应付单。
2.6报价单
销售报价单可以直接在系统中新建，也可以通过销售机会生成报价单。
举例：根据销售机会生成报价单
2.7销售订单
销售订单可以在系统中直接新建，也可以根据销售机会或者销售报价单生成。
举例：根据销售报价单生成
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