卷疯了!同事通宵做了一个客户信息管理系统,老板直接拍板转正跟踪crm自动化数据流工作流

很多企业在实际运营中,常常面临一个困扰——客户数据分散,销售和服务流程不清晰,业务协同困难。这些问题经常让公司在发展过程中举步维艰,特别是当公司规模逐渐扩展时,管理上的挑战就变得更加突出。这时候,相信很多公司就开始寻找一体化的解决方案,就比如CRM系统。

CRM(客户关系管理)是企业用来管理和分析客户互动及数据的工具,主要是为了在提升客户关系、增加销售、改善客户满意度以及推动企业的长期增长。CRM系统从客户数据采集开始,通过一系列自动化流程管理和分析,帮助企业清晰地看到每一个客户的需求变化以及业务动态。

但问题来了,CRM系统并不是万能的。在很多公司中,CRM的落地并不顺利。如果在这个过程中没有对公司业务流程的深入理解,随便选择一个系统,可能会让系统成为“摆设”而非助力。

2.L2C:从线索到现金

L2C流程将销售周期的各个环节自动化,帮助华为提高了内部流程的效率。通过精细化的流程管理,华为不仅可以及时了解客户需求,提升商机转化率,还能够在销售过程中做好每一个环节的追踪和优化,避免了由于信息滞后或者遗漏带来的损失。

华为这个L2C流程并非单一的CRM工具就能实现,它其实是多个数字化解决方案结合的结果。这些工具和技术帮助企业将整个销售流程数字化、自动化,提升了数据流转的效率。这也正是很多企业需要的完整的业务流程一体化解决方案。

3.如何通过CRM系统打通整个销售流程

回到前面那个通宵做客户信息管理系统的同事。她其实做的是一个符合公司实际需求的CRM系统。这个系统的设计,不是简单地让客户信息存储在一个表格或者数据库里,而是围绕业务流程来搭建。

首先对公司的销售流程进行了拆解,梳理了从线索捕捉到最终成交的每个环节。

然后,使用CRM系统将这些环节串联起来,确保每一个环节的信息流动都不被中断。

他的系统不仅仅是帮助记录客户信息,更是能有效支持数据流转、业务协同和决策支持。

比如,系统实现了以下几点:

这种系统的设计理念,是围绕公司现有的业务流程来进行的,并不是仅仅依靠某一个系统功能的叠加。通过这种方式,数据和信息在公司内各个部门之间流转起来,实现了销售、服务、财务、交付等环节的无缝对接。

4.从基层到高层:数据权限的配置与共享

当然,同事也配置不同的数据权限。这样可以确保数据在不同层级和部门之间顺畅流转:

这种数据流转的方式,不仅能够保证数据的及时性和准确性,还能够避免信息孤岛现象的发生,使得各个部门之间可以更加高效地协作。

二、怎么选一个趁手的工具

同事给我讲到另一个重点——选一个上手快的工具。他提到“零代码工具”,这个概念我听了之后觉得挺有意思。简单来说,零代码工具是指那些不需要编码知识的工具,普通员工也能根据业务需求搭建和调整系统。

零代码工具的优势非常明显:

这样的平台,为企业提供了强大的表单应用、数据分析和自动化流程设置等功能,使得业务流程管理不仅高效,还能实现数据驱动的决策支持。公司里的各个部门,不同岗位的员工都可以在系统上进行操作,数据实时更新,形成一个统一的信息流和工作流。

三、搭建小技巧——群聊机器人

1.配置插件

设置步骤为:「添加机器人>>创建一个新的机器人>>机器人命名>>添加机器人」。

添加完毕后,将webhook推送地址这个参数复制下来进行备份。

注:在一个群里只需要添加一个机器人,多张表单的数据都可以由同一个群消息机器人来推送。

2.配置智能助手

进入管理后台,点击「智能助手>>新建智能助手」:

设置智能助手的名称为「合同订单推送到群里」,当合同订单有新增时,且合同金额不为空,即有效合同时,将该数据推送到销售群中。设置内容如下:

设置好后点击「完成」进行保存。

进入执行动作设置,设置内容如下:

消息模板中的表单字段通过点击消息模板右侧「+」号添加,如「订单负责人」、「客户名称」等,设置好后点击「完成」进行保存。

总的来说,从这次经验里学到的东西挺多的,最重要的一点就是要抓住实际需求,系统设计要务实,不要搞得花里胡哨。同时,选择合适的工具能事半功倍。

THE END
1.营销信息化岗位职责营销信息化工作内容1.负责搭建和优化销售信息化系统平台 2.制定并执行营销活动计划、推广方案及策略等,实现目标营销效果最大化 3.建立与维护客户关系,拓展新的销售渠道 4.完成上级领导安排的其他工作事项 职位要求 1.具备优秀的沟通能力、执行力、协调能力和良好的团队协作精神 https://www.liepin.com/gw/yxxxhu9u6l/
2.SCRM微信营销系统的无限潜力,精准触达客户的秘诀⑴ 零售业:在电商冲击下,面临客流减少、成本上升、利润下降等问题。通过 SCRM 系统,可将客户引入企业微信,利用发放优惠券、小礼物等方式提高产品复购率,还能实现客户的精准化管理和营销。 ⑵ 餐饮业:特别是连锁餐饮企业,门店众多且分布广泛,SCRM 系统有助于了解各门店经营信息和员工考勤情况,做好员工管理并降低管理成https://wescrm.com/siyuzhishiku/weixinyunying/2212.html
3.水泥销售工作总结(精选15篇)5、加大产品营销宣传力度,在《工程质量》、《中国交通建设监理》、《混凝土》等传播媒体投放广告宣传。 6、全面提高订单处理、打假协理、物流配送、资讯传递等方面的服务质量。 二、经销网络信息化应用情况 20xx年我们加强了销售信息化系统管理,通过年初签订书面承诺书和中期会议的强调,绝大部分单位已经重视起来,全国33家https://www.oh100.com/a/202301/6013102.html
4.玛格MDMS项目现已启动未来营销管理体验大升级前段时间,为保障信息化建设项目及SAP上线后相关项目的持续开展,玛格悄悄成立了一个新的项目组,准备在今年放大招,搞大事情。 此项目组的正式名字叫做MDMS数字化营销系统项目组。咦,乍一看,不懂啥意思,别着急,下面会给各位玛格家人一一详述哒! MDMS项目介绍 https://mageyg.chinabm.cn/news/itemid-1183545.shtml
5.人力资源发展规划6篇(全文)(3)通过人力资源信息化系统的普及培训,实现人力资源管理信息化的最高级阶段-员工自助服务,从而大大减少人力资源部专业人员在行政事务处理方面的工作时间和精力。 (三)加强人力成本的提升 公司对于人力资源的需求,不仅仅是在数量上,而在于员工结构的优化和技能水平的提升。人力资源资源总量增长的前提下,需考虑到品质提升https://www.99xueshu.com/w/filezbmeb4bo.html
6.营销管理信息系统是什么营销管理信息系统是什么 近年来,随着南方电网一体化工程及企业信息化工作的不断推进,供电企业营销信息化程度不断提升,营销管理信息系统覆盖了营销业务的各个方面,详细内容请看下文试论营销管理信息系统应用推广中存在的问题。 营销管理信息系统作为南方电网公司核心一体化信息系统之一,该系统的推广牵涉到单位的各个部门,所https://www.jy135.com/guanli/299272.html
7.北京大学法学院学工网1)系统运维 ? 负责公司信息系统的建设、监控、调优和故障排查 ? 负责公司的局域网/广域网的设备调试、安全策略配置、环境监控、调优和故障排查等工作 ? 公司所有信息化系统(机房、网络、服务器、终端、监控等)的日常运维工作 2)信息化管理与规划 ? 完成所有信息化设备和系统的配置台帐、报表;汇总服务报告和分析 http://student.law.pku.edu.cn/tzgg/439517.htm
8.行业调研报告正是这些功能子系统把企业所有的制造场所、营销系统、财务系统紧密结合在一起,从而实现全球范围内的多工厂、多地点的跨国经营运作 1981年沈阳第一机床厂引进第一套MRP-Ⅱ软件,标志着ERP为代表的企业信息化软件正式进入中国,历经20几年的发展,中国ERP市场已经欣欣向荣,ERP产业逐步发展,国内的企业多数已经深切体会到信息https://www.unjs.com/fanwen/Gongzuobaogao/diaoyanbaogao/gongzuobaogao_101908.html
9.长安大学经济与管理学院专业介绍专业介绍经济与管理学院在现代经济与管理、交通运输与物流、现代商务与信息技术应用、统计科学等领域具有特色鲜明的办学和科研体系,是国内道路交通运输经济与管理领域学科、专业系统配套最完整的学院。 4师资力量 学院有专任教师142人,其中教授25人,副教授58人;享受国务院政府特殊津贴教师4人;入选教育部“新世纪优秀人才支持计划https://www.zjut.cc/article-111577-1.html
10.券商crm系统是什么SCRM会员营销管理券商crm系统是什么 一、券商CRM系统的定义 券商CRM系统是指为券商及其从业人员提供客户管理、营销、销售等服务的信息化系统。其核心在于通过对客户数据的收集、整理、分析和应用,帮助券商实现客户关系的有效管理和优化。该系统涵盖了客户信息管理、市场活动管理、销售管理、客户服务管理等功能模块,旨在提高券商的客户满意度https://www.weiling.cn/article/post/2533.html
11.奇信股份:首次公开发行股票招股说明书股票频道营销网络建设项目 6,376.00 6,376.00 2年 设计研发中心建设项目 4,551.00 4,551.00 2年 信息化系统建设项目 2,084.25 2,084.25 2年 补充营运资金项目 18,000.00 18,000.00 - 合计53,113.25 53,113.25 - 上述五个项目预计投资总额为53,113.25万元,计划全部使用募集资金。 https://stock.stockstar.com/notice/JC2015121100000210_2.shtml
12.什么是数字营销?(通用10篇)数字营销与传统营销有什么区别呢?数字营销和传统营销的最大区别在于,营销的信息化,营销的智能化,营销的可控制化方面。就是数字营销充分发挥了现代通讯技术,计算机技术的巨大作用,把营销的全过程都置于现代通讯技术和计算机技术的掌控之下,让企业的神经遍布产品营销的每个角落,让企业营销的每一个终端都布满产品营销的https://www.360wenmi.com/f/filee6wtf3s0.html
13.供应链视角企业物流成本的控制措施研究王琪,孙林岩,陈宏提出基于两阶段的物流系统综合评价DEA/AHP法的模型,并建立由运输、仓储、库存管理、信息化水平、企业发展潜力5类指标组成的物流系统综合评价指标体系。在每种类型中又分为生产率指标和质量指标进行评价。评价指标比较全面,在实际运用中还存在一定的难度,有待进一步深入研究[47]。https://biyelunwen.yjbys.com/fanwen/yanjiusheng/635679.html
14.特斯拉及产业链深度研究报告:以价换量!因此,特斯拉在产品定义&技术整合&渠道营销不同方面相比过去传统车企 均进行本质变化,背后是反应以马斯克为核心的特斯拉高层在运营理念和工作思路上与传统车企的巨大差异。思路明晰,规划明确,Master Plan 1.0/2.0规划十年发展纲领。1.0指导汽车领域自上而下开拓,以信息化智能化 为优势,迅速起量提升规模效应;2.0指导业务https://www.yoojia.com/article/9908891273050407502.html
15.宝供物流企业集团LTD知识百科增长黑武器结成战略联盟(其中52家为宝洁、飞利浦、联合利华、安利、通用电器、松下、三星、东芝、LG、壳牌、丰田汽车、雀巢、卡夫等世界500强企业以及国内一批大型制造企业如TCL、厦华、中石油等),为他们提供商品以及原辅材料、零部件的采购、储存、分销、加工、包装、配送、信息处理、信息服务、系统规划设计等供应链一体化的综合https://ltd.com/article/5369157228459173
16.汤飞:一文读透渠道的原理本质及核心任务随着线上线下和新老渠道的进入统一的信息化管理系统,全渠道融合成为现实。包括基于供应链效率提升的融合,主要体现在通过技术手段助力零售全链路;基于消费体验重构的融合,侧重通过结合零售运营互联网数字化创新,实现消费者到店体验的优化;以及基于即时消费场景延伸的融合,主要体现为线下门店向线上化升级。(搜索公众号:汤飞https://www.digitaling.com/articles/815604.html