2016年是《中国酿酒产业“十三五”发展规划》的开局之年，是国民经济面临多重困难和严峻挑战，最终保持持续健康发展的关键时刻，也是酿酒行业通过深度调整，由平稳发展逐步走向复苏的一年，全酿酒行业继续保持了经济发展稳中有进的向好局面。
一、行业概况
2016年，全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量7226.3万千升，与上年同期相比增长0.8%。规模以上企业累计完成产品销售收入9780.6亿元，与上年同期相比增长6.3%；累计实现利润总额1094.5亿元，与上年同期相比增长7.2%。
2742家规模以上企业，其中亏损企业为324家，亏损面为11.8%，亏损企业累计亏损额47.3亿元，比上年同期下降6.2%。
图12016年酿酒行业企业数量分布情况
图22016年酿酒行业产品产量分布情况
图32016年酿酒行业销售收入分布情况
图42016年酿酒行业利润分布情况
（一）主要经济指标
1.主营业务收入
2016年，全国酿酒行业累计实现销售收入9780.6亿元，同比增长6.23%。其中，白酒行业实现销售收入6125.7亿元，同比增长10.1%；啤酒行业实现销售收入1832.7亿元，同比下降1.3%；葡萄酒行业实现销售收入484.5亿元，同比增长4.0%；黄酒行业实现销售收入198.2亿元，同比增长13.9%；其他酒行业实现销售收入328.7亿元，同比增长9.0%；发酵酒精行业实现销售收入781.5亿元，同比下降2.5%。
2.利润
2016年，酿酒行业实现利润总额1094.5亿元，同比上升7.2%。分行业看，白酒行业实现利润总额797.2亿元，同比上升9.2%；啤酒行业实现利润总额150.8亿元，同比增长5.7%；葡萄酒行业实现利润总额48.7亿元，同比下降6.6%；黄酒行业实现利润总额18.6亿元，同比下降1.5%；其他酒行业实现利润总额41.3亿元，同比下降8.2%；发酵酒精行业实现利润总额38.0亿元，同比增长17.1%。
由以上2016年酿酒行业经济效益数据（表1）并结合产量（表2）情况看出，饮料酒行业总体经济效益向好。
表12016年我国酿酒行业销售收入和利润变化情况
指标
酒种
销售收入/亿元
增速/%
利润总额/亿元
发酵酒精制造业
781.5
-2.3
38.0
17.7
白酒制造业
6125.7
10.2
797.2
9.6
啤酒制造业
1832.7
-3.4
150.8
4.8
黄酒制造业
198.2
9.0
18.6
-1.5
葡萄酒制造业
484.5
4.7
48.7
-5.1
其他酒制造业
357.9
8.9
41.3
-7.6
合计
9780.6
6.0
1094.5
7.5
表22016年我国酿酒企业分酒种产品产量情况
总产量/万kL
发酵酒精（折96度）
952.1
0.4
饮料酒
6274.2
0.8
其中：白酒（折65度）
1358.4
3.2
啤酒
4506.44
-0.1
葡萄酒
113.7
-2.0
（二）行业发展分析
经历了两三年市场需求深度调整的“阵痛期”，2016年，我国酿酒产业在深度调整中稳步发展，酿酒总产量出现增长，经济效益整体趋好，产品、渠道、商业模式等创新步伐加快，市场进一步稳定。2016年，酿酒产业继续保持新常态，产业和产品结构持续调整，酒类消费需求越来越趋于理性化、个性化、多样化，酒产品价格带调整适应市场和经济大环境，流通体系变革持续发酵，多元化消费潮流不断升级。
表32016年酿酒行业主要经济效益指标增速变化情况单位：%
1-3月
1-6月
1-9月
1-12月
产品产量
0.6
-2.1
-0.3
产品销售收入
2.4
5.5
6.5
6.3
利润总额
7.4
5.3
7.1
7.2
税金总额
-
企业亏损面
19.5
12.8
11.8
亏损额
7.7
-4.0
-6.2
资产负债率
进出口总额
52.6
36.5
20.3
13.6
其中：出口额
93.1
41.8
32.1
14.9
进口额
41.0
34.8
17.0
13.2
1.研判价格指数
2016年全国居民消费价格指数同比上涨2.1%，酒类市场在现代零售渠道总体表现稳定。2016年，只有白酒、葡萄酒销售收入和利润呈现双增长，啤酒、黄酒和酒精则表现的升降不一（表4）。酿酒行业仍处于调整阶段，酒类产品价格仍体现酒类市场资源配置和市场调整状态。以经济指标占比最大的白酒为例看价格走势。中国酒业在深度调整中走过了四年，由被动接受到心态放稳，由不适应到积极应对，由措不得力到思变创新，中国白酒复苏迹象显现。消费升级助力中国名酒需求增长，结构调整助力骨干企业效益提升，服务升级助力品牌企业赢取市场，多元营销扩大产品覆盖，争取更多消费者喜欢，技术创新提升品质增强企业竞争力，社会责任担当塑造产业形象。2016可以说中国白酒产业亮点纷呈，2017是白酒产业深度调整的第五年，也可谓转折年，应该说有更多精彩充满想象。
据全国白酒价格调查资料显示，12月份全国白酒商品批发价格定基指数为91.7，下跌8.3%。其中，名酒价格指数为87.0，下跌13.1%；地方酒价格指数为96.3，下跌3.7%；基酒价格指数为101.3，上涨1.3%。（见表4）
从月环比指数看（见表5），全国白酒月环比价格指数100.1，上涨0.1%。其中名酒环比价格指数100.1，上涨0.1%；地方八九环比价格指数100.1，上涨0.1%；基酒环比价格指数100.1，保持稳定。
12月份，全国白酒批发价格环比指数为100.1，上涨0.1%，其中上旬99.96、中旬100.13、下旬99.96，整体呈现微涨态势。今年3月到12月，全国白酒批发价格已经连涨十个月，全国白酒批发价格定基指数从2月份的89.89逐月上涨到了12月份的91.71，累计上涨了0.8%。已上数据说明中国白酒企业经历了四年的行业深度调整期后，在2016年出现回暖迹象。随着大众消费的升级，商务消费的兴起，高端白酒购买力的逐步增强，白酒市场价格或将继续上涨。
表42016年12月全国白酒价格月、旬价定基指数表
类别
12月
月定基
上旬
中旬
下旬
全国白酒价格总指数
91.71
91.84
91.96
91.92
一、名酒
86.95
87.25
87.37
87.33
二、地方酒
96.27
96.11
96.32
96.26
三、基酒
101.25
表52016年12月全国白酒价格月、旬价环比指数表
月环比
100.10
99.96
100.13
100.12
99.95
99.97
100.21
99.94
100.00
2.深度开发市场
经过市场深度调整，多数酒类企业已经认识到，随着中国经济进入结构性改革的新常态，非理性消费和市场超高速增长已经不可持续，目前的行业调整正是缓解行业长期积累的矛盾、促进市场健康发展的重要契机。
消费升级推动，名酒需求渐旺，名酒价格回升，酒类价格带趋稳；产业调整筑底，低质产品、落后产能淘汰，品质提升，品牌集中，产能压力缓解，产业结构重组；震荡后的产业新格局形成。葡萄酒、啤酒、保健酒等产品营销创新，市场消费多元竞争加剧。互联网营销，体验营销、酒类流通创新、酒类流通体系变革还在聚集。产业发展、标准监管等政策调整，都在期待市场新秩序的建立，酒类产业新的常态悄然发生了变化。
中国酒类产业每经历一次调整，都将促使产业思变，转型，创新，开创出产业新格局。上世纪八十年代产业调整，带来了中国白酒名优产品品质提升，营销创新，消费升级，家庭消费进入饭店消费，产业繁荣。2003年产业进入低谷，全国产量不足四百万千升，深度调整之后，量价一路飙升超过一千万千升和五千亿产值。与此同时，在此次深度调整过程中也不乏产业亮点。“白牛二”开创了中国低端白酒新传奇，毛铺酒开创了中国白酒健康新起点。此次产业深度调整后，中国白酒产业会发生什么变化，触底则稳健，深思而聪慧，千虑得良策；行实则效高。匠心文化必将深入产业根基；共享理念，开启高速发展；商业模式创新带来产业变革，产业新格局正在孕育之中。
3.开创国际蓝海
WTO谈判由于我们没有做好充分准备，中国白酒与洋酒属性有别，也就是普通食品与特殊食品之分，洋酒到中国由特殊食品变成了普通食品，一路绿灯。中国酒到洋人世界由普通食品变成了特殊食品，管卡重重。所以在国际酒类贸易谈判上不对等，也是中国白酒走向世界的政策掣肘。同时中国白酒在标准体系建设，安全与品质表达上如何与洋酒契合也迫在眉睫。
协会今年力争将饮料酒分类标准与白酒溯源标准修订与制定完成，完成中国白酒侍酒师职业标准，培训体系的打造。把什么是中国白酒，什么是中国白酒文化，怎么消费中国白酒，怎么向外国人讲中国白酒的故事，我们要通过标准体系表达，通过文化体系建设表达，通过创新生活表达。为中国白酒国际化奠定技术基础、文化基础、消费基础。
洋酒、葡萄酒有侍酒师，而且在中国大城市精英群体正在推广侍酒师职业培训，核心是传播葡萄酒及洋酒文化。应值得白酒产业高度重视并学习借鉴。培训洋人为中国白酒的侍酒师，让洋人在洋人世界给洋人讲中国白酒的故事。我们也可以借鉴帝亚吉欧水井坊在韩国成功突围案例。
4.开创营销新模式
酒是满足人们精神、物质需求的特殊食品，消费者对酒都有哪些具体需求：品牌、文化、体验、个性、便利。品牌可以满足消费者面子和品质的需求；文化可以满足消费者历史价值、精神认同需求；体验可以满足消费者产品真实、可信的需求；个性可以满足消费者口味嗜好，酒庄稀缺，大师稀有，定制附加的增值需求；互联网可以满足消费者价格，便捷，信息交流方便服务需求。
酒商联盟是新的酒类营销和商业模式，预示着酒类产品立体营销时代的来临。这种创新商业模式或暂称之为：“酒巷模式”。原来是酒香不怕巷子深，有好酒，消费者会闻香而来，踏香而至。现在是把酒巷子送到消费者面前，为消费者提供酒巷子，酒类消费所有需求在酒巷子可以找到，满足消费者对酒类产品的全景需要。“酒巷商业模式”就是将原来线性销售变为立体销售，将原来提供酒类产品服务，到提供酒巷子服务，满足消费者立体需求，为消费者提供全景服务。
5.解析进出口
根据海关总署数据，今年1-12月份饮料酒及发酵酒精制品累计进出口总额56.2亿美元，同比增长13.6%。其中，累计出口额13.1亿美元，同比增长14.9%；进口额43.1亿美元，同比增长13.2%。
以啤酒为例。自2012年以来，随着我国消费需求的促动，啤酒消费个性化需求急剧增长，2012年至2015年每年的增幅均在60%以上，2016年我国进口啤酒64.6万kL，同比上升20.0%，进口国家和地区数量增至70个。5年间，进口啤酒累计增长达910%。目前，进口啤酒占我国啤酒总消费量的1.4%。
表62016年啤酒主要进口国情况
2016进口量排名
2015进口量排名
进口国家和地区
累计数量（万kL）
占进口量比例（%）
同比增长（%）
进口单价增长（%）
1
德国
30.6
47.3
30.5
-7.3
2
荷兰
7.0
10.9
-35.8
15.5
3
4
西班牙
4.6
77.5
-18.7
5
墨西哥
4.0
6.2
69.2
11
葡萄牙
3.4
204.4
-20.1
6
韩国
5.0
24.0
1.9
7
比利时
4.9
49.7
-4.4
8
10
俄罗斯联邦
2.9
55.3
-9.4
9
法国
1.7
2.6
18.8
-1.6
18
英国
1.3
2.0
762.8
-46.1
24
波兰
0.5
0.7
798.1
-13.5
12
意大利
-76.4
108.0
13
美国
-14.3
22.7
14
17
丹麦
107.8
15
奥地利
0.3
40.4
-5.3
16
捷克
-2.6
台澎金马关税区
0.2
-40.3
-3.5
64.6
100.0
20.0
-3.6
图5.2016年中国进口啤酒分国别比例图（单位：%）
进口啤酒多集中在我国一二线城市消费，价格差距非常大，利润相对于主流品种啤酒来说要大很多，经销商和代理商蜂拥而至，各种渠道和终端也比较推崇。很多媒体争相报道，并称之为啤酒行业的“大风口”。
2016年啤酒产品的进出口情况中，进口啤酒的增长无疑仍是焦点，在连续四年（2012年～2015年）爆发式的增长之后，增速放缓。从进口啤酒的数量变化和进口国别可以分析出：
一是中国啤酒市场结构性变化仍在延续，碎片化、细分化和个性化的消费需求继续增长。
二是德国为首的欧洲国家仍是进口啤酒的绝对主力，仅德国的进口量已占据全年总进口量的47.3%，接近进口总量的一半，增幅较大的英国、波兰、葡萄牙和丹麦均为欧洲国家，增幅均超过100%，显示出消费人群对醇厚型特色啤酒产品的需求仍然较高。
三是进口国别较多，如以单品而论，数量应有过千之多，鉴于进口啤酒市场处于去品牌化的初级市场阶段，未来仍有一定的增长空间，但会进入阶段性瓶颈期。
四是进口啤酒的单价普遍走低，但相比较国产啤酒仍属较高。基于市场化的量价关系，随着进口量的增大，进口单价仍会继续走低。
五是目前进口啤酒虽然总量不大，占中国啤酒总消费量的1.4%，但对于现阶段的非主流市场而言，已到达量价窗口期，预计进口啤酒将逐步进入下一阶段，消费者选择意识强化，终端零售价下降的幅度会大于进口单价降幅。
为了追求利润最大化，很多经销商进口的啤酒产品质量也比较差。新闻报道称，2015年12月，厦门口岸查获5批次进口啤酒不合格24.3kL予以销毁，39.5kL予以退货；2016年10月13日，山东口岸首次销毁8640升理化指标不合格的进口啤酒，货值6544欧元。2016年10月19日，厦门检验检疫局截获一批已过保质期进口啤酒并销毁。
6.包装与装备
近几年，我国酿酒装备整体水平有明显提高，装备技术水平与国际先进水平的差距不断缩小。酒类包装和装备企业科技创新能力显著增强，企业间、企业与科研院所间技术合作日益频繁。我国酿酒装备、灌装装备、酿酒配套辅助装备的制造技术和能力已经达到一定水平，新建厂中装备配套能力和高精度机械制造能力已经基本实现自给，此外，包装材料，包括硅酸盐玻璃、分离材料、造纸、印刷等行业的生产和供给也达到国际要求。随着我国整体消费水平的提高、物流和互联网的发展，差异化、个性化、便携化的酒类包装形式将越来越受到消费者的青睐。酒类包装和装备产业发展形势良好。
啤酒行业是中国酿酒工业中最年轻、发展最快的行业，目前，我国啤酒装备制造业已建立起了比较完整的装备制造体系，装备水平也基本与世界持平。葡萄酒行业的装备也取得了较大的进步，关键设备已经基本实现国产。作为我国传统产业，大部分白酒企业的生产工艺技术装备相对落后，多数工序环节仍采用传统的手工或半机械化生产方式，行业整体机械化水平较低。在“中国白酒169计划”，“中国白酒158计划”引领下，从制曲机械化、发酵工艺机械化、蒸馏工业机械化、调酒计算机集成制造技术和灌装、包装、成品库智能管理五个领域提高白酒行业机械装备水平，促进了白酒产业技术升级、装备升级，推动白酒产业健康、持久发展，加快白酒产业结构调整。
二、行业面临的问题分析
(一)政策与市场
1.政策调整需强化自主调节，市场监管应力推行业自律。
长期以来，酒类产业受政策约束较大，酒类生产企业在立项、扩能、税收、环评等各环节受到严格的控制。在自由竞争的环境下，市场根据供需关系自身可以产生良性的发展轨迹，但对酿酒产业的一些政策限制了市场自动调节能力，对产业发展产生了一定影响。
3.产能增长过快，市场应变能力滞后。
行业高速发展时期企业产能大量增加，国内外资本大量涌入，地方政府的政策性保护等等，加剧了酿酒产能规模的扩张。行业进入深度调整期后，产能增长遗留下库存压力过大、销售渠道不畅、消费能力不足，利润空间降低的危机。面对新的市场变化，面对国内外整体经济形势的压力，面对节俭治国的社会环境，部分企业对深度调整的心理落差准备不足，仍然心存幻想，缺乏适应新常态变化的决心，调整发展战略的能力不强，应对市场变化的措施滞后。进一步解放思想，树立信心，主动适应市场形势新常态，积极寻找新的经济增长点，以市场需求定产量，是保障行业稳步发展的必修功课。
4.经济效益提升困难，企业发展后劲不足。
为应对社会环境与市场环境的新变化，绝大多数企业积极调整产品结构，重新构建价格体系，降低了高端产品价格，加大了中低端产品的生产规模，取得了一定的成效，但却造成收入稳中有升，利润与税金持续下降的被动局面。产品利润率的降低，削减了企业发展后劲，制约了行业科技投入，影响了行业持续健康发展。在控制总量的基础上，建立科学的产品结构体系，控制产品成本，主动适应消费需求，稳定产品价格，是创造企业核心竞争力的必然选择。
(二)科技创新
酿酒行业的科技创新能力明显不均衡，啤酒、葡萄酒行业通过引进吸收国外技术装备，促进了生产水平的提升，但自主研发和自主创新能力尚有不足；白酒、黄酒行业通过加大机械化生产试点，在一定程度上提高了生产效率，但与机械化、自动化、智能化、信息化先进水平差距仍然较大。酒精行业规模企业通过升级改造，技术水平和产品质量逐步提升，但是在全面实现循环经济，资源重复利用，进而提高产出效益方面尚无重大突破。科学建立行业创新机制，加大力度提高自主研发能力，树立传统产业向现代工业迈进的坚定信心，推动酿酒行业现代化工业进程，是我国实行中国制造2025需要，也是整个酿酒产业的重要任务。
三、发展趋势
我国酒类行业发展已经进入“新常态”，未来市场发展将呈现新变化和新趋势。酿酒行业在适应市场需求、实现转型升级、探索创新发展过程中，必须保持清醒的头脑，深刻洞察市场的新特点。
（一）消费总量趋于稳定，增速将自然回落。
目前，我国城镇居民酒类产品消费量已经达到高点，此后将呈现逐年下降趋势；农村居民消费量目前处于相对稳定状态。因此，从酒类消费总量来看，未来需求继续大幅增长的空间有限，市场需求增速将自然回落，企业靠规模化增量的可能继续下降，去产能、去库存的结构性改革尚不可放松。
（二）主力消费群体转换，趋向个性化和多元化。
目前，“80后”甚至“90后”已经逐步成为我国消费市场的主力群体，其消费具有鲜明的特点。更加注重消费的个性化和时尚化，更加注重仪式感和现代感，其饮酒观念、场所、方式也发生了明显变化。饮酒人群和观念的变化，产品品类多样化的选择，不仅导致消费市场的分流，而且对酒类自身也提出低醉酒度、多风味、多样化、多层次、健康性、时尚性、个性化等新要求。
（三）购买渠道多样化，营销模式逐步发生变革。
品质、价格和便捷是未来消费者选购商品的重要依据，品质良好、价格合理、购买便捷成为消费者的主要购买诉求。尽管传统经销方式依然保持主流分销渠道，但网购、连锁、专卖、无店铺等流通方式，在流通体系中的份额将保持快速增长。未来酒类销售将更加呈现多渠道、多模式、线上线下融合的发展格局。
（四）产品价格区间趋于集中，市场竞争挤压区域空间。
随着政务消费份额的锐减，商务消费和大众消费成为主流，高端产品为迎合市场纷纷调整结构，价格天花板有所降低，势必压缩中低端产品的价位空间，使产品价格逐步集中，区域市场受到挤压，销售渠道相对收窄，市场竞争将会更加激烈，呈现觥筹交错、短兵相接的粘性竞争格局。
四、政策建议
（一）支持传统行业技改及装备升级，提高企业自主创新能力。
加快运用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业，促进信息化和工业化深度融合，重点对产业升级带动作用大的重点项目给予政策倾斜。出台鼓励措施，支持酿酒行业在提高自主创新能力、促进节能减排、提高产品质量、改善安全生产条件、保障酒业食品安全等方面开展的技术改造项目。
（二）提升传统产业文化宣传，推进民族品牌建设。
五千年文明史造就了我国传统产业拥有着深厚的文化内涵，民族品牌代表着民族文化，更是民族实力和国家影响力的象征，国家应该对着力提升传统产业文化宣传，对传统产业民族品牌进行保护、鼓励和支持，推进民族品牌建设。在保留深层次文化基因的基础上，创新发展适应时代潮流、符合科学理念的“新文化”。在产业升级、产品结构调整继续深化的同时，加大对提升传统产业企业文化、品牌文化、消费文化等方面的引导、开发与探讨。