2023年全球移动游戏市场规模6062.7亿元，同比增长2%国内+出海收入占全球移动游戏市场整体收入五成以上中国游戏在多国市场榜单中出现数量占比上升，营收占比下降情况美、日市场中国自研游戏收入占比超五成全球移动游戏产品营收TOP100企业中，半数以上为中国企业全球9家企业移动游戏年度营收超百亿元
全球移动游戏市场发展状况
全球移动游戏市场规模增至6062.7亿元，国内+出海收入占比超过五成
2023年全球移动游戏市场回暖，市场规模同比增长2.0%至6062.7亿元。
截至2023年末，国内+出海收入占全球移动游戏市场整体的五成以上，其中中国移动游戏市场实际销售收入占比达37.4%，中国自研移动游戏海外市场实际销售收入占比为17.1%。
中、美、日、韩占全球移动游戏市场77.9%
中、美、日、韩仍为全球前四大移动游戏市场，累计占全球移动游戏市场规模的77.9%。近年来头部移动游戏市场规模变化较小，已陆续进入存量竞争状态，为提高自身增量，东南亚、中东、南美等新兴市场成为全球化企业发展的重要方向。
美国市场博彩、消除、SLG三大品类流水占比超50%
美国移动游戏市场中博彩类、消除类、SLG品类表现相对稳定，长期占据美国移动游戏市场营收规模TOP3，2023年美国移动游戏市场流水TOP200产品中，以上三大品类共计贡献了超过50%的流水。
日本本土企业数量占优，但市场份额逐年降低
韩国MMORPG营收能力下滑，产品迭代速度加快
韩国移动游戏流水TOP200中，MMORPG游戏呈现出数量增长、收入下滑的态势，韩国市场中MMORPG平均营收能力下降明显。
2023年韩国移动游戏流水榜TOP200中，新上线的产品占18%，尽管占比有所下降，但仍远超过全球主要市场均值。
巴西头部产品格局稳定，流水分布趋于平缓
2023年，巴西移动游戏流水TOP200榜单中，76%的产品连续上榜，其中TOP30的游戏均连续三年上榜。随着头部产品流水占比进一步下滑，市场整体流水分布更趋平缓。从巴西移动游戏流水来看，巴西移动游戏市场头部产品格局稳定，但流水占比逐年降低。
沙特本地化需求更显著
沙特地区文化、宗教、语言上的差异使产品本土化难度更大，这是中国游戏企业进入沙特市场需面临的问题。在本土化层面，沙特用户更希望产品拥有本土化的角色/皮肤和熟悉的宗教信仰，通过文化传统、宗教特色等内容接近游戏习惯。
印尼移动游戏市场仍存人口红利，品类格局变动带来更多市场机会
印尼拥有2.76亿人口，截至2023年末，互联网普及率达到78.19%，呈现逐年增长态势。根据印尼通讯和信息部的数据，印尼拥有接近1.7亿游戏用户，印尼移动游戏市场仍有较大增长空间。从品类角度看，MOBA类、射击类产品具有高偏好度、高流水的特性，2023年印尼移动游戏流水TOP200榜单中，MOBA类市场份额出现显著增长，同时消除类、模拟经营类等品类占比也呈现上升趋势，品类格局的快速变化也带来了相应的市场机会。
全球移动游戏市场中国自研产品发展状况
美、日市场中国自研游戏收入占比超五成
2023年，中国自主研发移动游戏海外收入地区分布整体结构保持稳定，海外主要市场收入占比均有少量提升，其中来自美、日两国移动游戏市场的收入占比合计已超过五成。
SLG品类收入进一步提升
在玩法类型方面，SLG仍是中国自研移动游戏出海的主要品类。2023年中国自研移动游戏海外市场收入TOP100产品中，SLG产品累计收入占比达38.9%，其次为角色扮演类产品，收入占比达16.0%，值得注意的是，近年来休闲类产品收入占比增长迅速，三年内收入占比由0.6%升至5.1%。
自研产品入榜数量增长但头部产品收入下降
副玩法短期提振SLG营收，长期发展仍需挖掘玩法潜力
从各地区流水TOP200榜单中自研SLG产品变化状况来看，美国、英国、印尼市场中，虽然入榜产品数量有所增长，但品类流水占比出现下降；在日本、德国、巴西市场中，入榜产品数量与收入占比均出现下降。
2023年部分头部自研SLG产品通过副玩法导入大量轻度用户，此举对产品流水的提升效果显著。虽然此类方法仅能在短期内提振SLG产品营收，但同时也显示出轻度用户实际上对SLG品类本身具备较高的接受度，简化SLG玩法系统，开发轻量化SLG产品或能构建新的市场增量。
全球移动游戏市场企业状况
榜单统计说明：
1.归属同一母公司的游戏企业合并处理，以母公司显示。
3.营收数据统计范围包括AppStore、GooglePlay以及中国其他主要安卓移动游戏渠道。
营收TOP100榜单半数以上为中国企业
2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中，有52家为中国企业，占比过半，其次为美国（15家）、日本（10家）与韩国（8家），以色列、爱尔兰、新加坡等多个国家头部企业也跻身移动游戏营收前十。
9家企业移动游戏年度营收超百亿元
在全球移动游戏市场中，企业移动游戏营收规模整体呈金字塔型分布。2023年共有9家企业移动游戏产品营收超过100亿元，其中腾讯游戏营收呈断层式领先，达到千亿元级别。100亿至500亿元区间竞争较为激烈，除美国外，多国当地游戏巨头企业均为国际市场中的有力竞争者。值得注意的是，日本、韩国企业虽然入榜数量较多，但在营收规模上均未达到百亿元级别。
微软竞争力分析
成功收购动视暴雪进军移动游戏领域战略推动竞争力进一步提升
米哈游竞争力分析
成熟工业管线优势延续差异化新品进一步“破圈”
全球化全平台全媒介全方位布局全面提升国际影响力
三七互娱竞争力分析
全球化视野长线布局多元品类多样化举措匠心打磨精品游戏
三七互娱坚持“精品化、全球化、多元化”和“研运一体”战略，巩固提升精品研发和长线运营能力并继续发力海外市场。在伽马数据测算的2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中，三七互娱排名第七。财报数据显示，2023年上半年，三七互娱全球新增注册用户合计超过1.98亿，全球最高月活跃用户超过4900万，网络游戏收入约77.61亿元，其中境外收入达到30.27亿元，占比接近四成。三七互娱在海外市场的业务继续稳定增长态势，旗下《Puzzles&Survival》《云上城之歌》《叫我大掌柜》《绝世仙王(M)》《AntLegion》多款产品在全球市场保持亮眼成绩。为进一步提升企业竞争力，三七互娱不断通过自主研发和与外部优质研发厂商的深度合作，扩充产品线并进行多元化布局。据公开信息，三七互娱目前的产品储备中，有13款自研产品、6款代理产品计划全球发行，以及7款代理产品拟于海外上线。三七互娱坚持“用匠心精神，做精品游戏”，不断推进现有产品迭代与用户体验优化，并通过多种举措改进产品全生命周期项目管理机制，以达到降本、提质、增效的目标。在全球游戏市场竞争日益加剧的背景下，三七互娱凭借其丰富、多元、高质量的产品组合，在国内外市场展现出了强大的适应性和竞争力。
研发实力持续提升数智化产品矩阵全链赋能助力提质增效三七互娱专注于研发能力提升与研发技术革新。一方面，通过旗下研发品牌“三七游戏”积极布局多元品类，推进游戏创新研发，加码投入产品优化与迭代，并不断拓展自研能力边界，助力公司产品结构转型。另一方面，三七互娱积极探索前沿科技领域，尝试在各环节深度运用大数据、AI等先进数字技术，并构建了一整套数智化产品矩阵，贯穿研运全流程，提升游戏品质和用户体验。此外，三七互娱还通过投资布局算力、人工智能、光学显示、XR整机、文娱内容、半导体及材料、空间计算引擎以及AIGC游戏社交平台等文娱科技领域，或将进一步推动企业生态的高质量发展。
Playrix竞争力分析
专注休闲游戏创新与副玩法营销策略成就市场领先地位
Scopely竞争力分析
中心化与去中心化相结合构建次世代互动娱乐平台
万代南梦宫竞争力分析
坚持贯彻“IP轴战略”全维度、全流程的IP商业化体系逐渐成熟
世纪华通竞争力分析
多年IP研运经验筑牢基础利用品类“微创新”打开局面
中旭未来竞争力分析
中手游竞争力分析
以IP为核心长期布局打造极具竞争力的IP游戏生态体系
持续提升研发实力探索AI赋能游戏研发与发行
乐元素竞争力分析
优势产品表现稳定深度本地化策略推动全球发行
精细化长线运营铸就良好口碑增强抗风险能力
鹰角网络竞争力分析
全方位挖掘主力产品长线价值蓄力海外发行扩大全球业务
游族网络竞争力分析
立足“全球化卡牌+”战略深耕垂直赛道持续优化产品矩阵
聚焦突破AIGC与AI赋能全球化提升研发水平和竞争力
游族网络围绕“研运一体”和“自主经营”原则，调整形成工作室与AI创新院并行的组织架构，一方面将自研产品的运营团队回归研发工作室体系，以提高研运能力和效率、推出长周期的精品游戏，一方面升级“AI创新院”，下设“智子实验室”和“红岸实验室”，分别聚焦AIGC和AI赋能游戏全球化。游族网络依托内部研究院和与外部科技公司合作推进AI科技领域的探索，将AI赋能游戏生产工具链，针对具体应用场景定制解决方案，从而在业务生产端取得实效。目前，公司已构建一套集成式的AI平台，针对美术资产生成、引擎、技术、配音、策划、本地化多语言版本制作等方面推进生产自动化、标准化、规模化，进而提升游戏资产生产效率，增强公司整体研发实力及产品市场竞争力。
祖龙娱乐竞争力分析
“研运一体”能力稳步提升多元赛道布局迎来回报期
多年的经验沉淀和不断稳步提升的研运能力，让祖龙娱乐进入2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业之列。作为从端游时代成长起来的老牌游戏公司，祖龙娱乐有着丰富的MMO资源储备和研运经验。近年来，面对MMO市场瓶颈，祖龙娱乐积极探索多元化赛道布局，开发其他玩法类型的手游，并凭借《以闪亮之名》和《Madtale:IdleRPG》的优秀表现成功实现二次破圈。最新财报数据显示，截至2023年6月30日，祖龙娱乐已在全球推出19款精品手游，包括MMORPG、SLG、女性向、策略卡牌等多种品类，目前13款在营游戏全球累计注册用户数超1.5亿。其中，1款游戏全球累计流水超过人民币40亿元，3款超过30亿元，6款超过10亿元。良好的成绩离不开雄厚的研发实力，祖龙娱乐坚持“研运一体”战略，保持研发投入，重视研发人才，推进技术迭代升级，为产品质量和创新奠定基础。最新报告期内，祖龙娱乐研发人员占比78.15%，员工薪酬和福利成本超3亿元。同时，祖龙娱乐紧跟AIGC发展趋势，成立AI工具研究所，针对性攻坚NPC反应速率、性格塑造、内容真实性等方面，凭借深度训练和工具应用，成功提升了研发效率并释放精英人才生产力。
多措并举落实精细本地化运营全球发行能力获得认可
青瓷游戏竞争力分析
王牌产品生命力旺盛持续推进出海规划
持续推进储备产品发行计划并进一步打造多元化游戏组合
市场洞察及发展趋势
巩固品类优势稳定成熟市场份额，深入市场发展开拓新兴市场空间
中国移动游戏在全球各主要市场的份额均已处于较高水平，为推动后续增长，中国移动游戏在稳定成熟市场份额的同时，也在持续开拓新兴市场空间。
用“外国语言”讲中国故事
中国移动游戏在全球移动游戏市场已具备较高影响力，同时在产品本地化能力的构建上也积累了相当的经验。在推进产品本地化的过程中，也自然对当地文化表达方式有了一定了解。在这一基础上，中国移动游戏将得以更好地实现其作为中华文化载体的职能。一方面，文化是无形的，可以不受载体形式限制。在本地化经验积累下，有望实现用“外国语言”讲中国故事，将中华文化以世界各地更熟悉的画风、故事进行表达，以更丰富的形式达到更好的传播效果。另一方面，中华文化元素也将赋能自研移动游戏的全球发展，提高中国游戏全球竞争力。相比于海外其他国家游戏常用的魔幻、科幻、西方历史等题材，中华文化元素可以为海外用户提供更多新鲜感，随着海外用户对中华文化元素认知的加强，中华文化元素也将成为中国游戏一项独特的核心竞争力。
AI工具的设计实现与应用能力将成未来企业核心竞争力
随着AIGC技术的快速发展，游戏产业的生产结构或将出现重大变革，如何引入新技术提升自身核心竞争力，是游戏企业需要前置考虑的问题。在移动游戏全球视角下，AIGC技术将降低全球游戏产业美术、程序等环节的生产成本，提高内容创作效率，或许也可以缩小头部企业与中小型企业的生产力差距，此时除游戏玩法设计、游戏规模把控等游戏创作核心能力外，AI工具开发、AI应用能力等生产力工具的设计实现与应用能力将成为企业的核心竞争力，帮助企业在市场竞争中保持领先。