艾瑞咨询:《2022年中国医疗美容行业研究报告》(全文)网经社电子商务研究中心电商门户互联网+智库

趋势展望:随着用户的多元需求不断裂变,活性材料市场空间大,预计将在2030年达到1137亿元的市场空间;消费者对无创抗衰日益增长的需求驱动光电项目市场热度持续增加,推动国产品牌加速技术突破,国产替代脚步加速;运用数字化管理系统实现系统化管理客户,减少信息不对称,提高新客转化率及老客留存率,提升企业标准化运营能力;随着监管持续纵深,多跨协同,政府牵头,第三方监管公司通过互联网技术助推“线上+线下”医美监管成为新的监管发展方向。

中国医疗美容行业市场规模

医美市场进入稳定发展阶段,轻医美将成为主力市场

中国医疗美容行业产业链图谱

中国医疗美容用户调研

本章要点总结

医美用户画像:

①本次调研用户以80、90后女性为主,多生活在一二线城市,收入较高,消费能力强,用户年轻化趋势明显

医美用户消费偏好:

①用户审美趋于个性化,抗衰需求持续增长,轻医美成为新消费趋势

医美用户决策偏好:

②资质与口碑是医美用户选择机构和医生的首要参考因素

医美用户认知调研:

①约半数用户对轻医美项目认知模糊,低线城市认知不足

②消费者缺少识别合规产品能力,市场教育仍需加强

中国医疗美容用户—审美观念

抗衰观念持续深入人心,用户审美畸形不再,向个性化发展

中国医疗美容用户—购买情况

紧致抗衰项目跃居榜首,面部年轻化成为新医美消费趋势

艾瑞调研显示,在过去的1年内,做过医美的人群中7成选择了皮肤美容项目,与2020年调研数据相比,消费者抗衰意识增强,紧致抗衰超越美白亮肤,成为最受欢迎的项目。另外,约6成医美用户购买过面部调整项目,随着轻医美的流行及求美者对抗衰愈加重视,隆鼻、开眼角等2020年受到热捧的的整形医美项目逐渐被祛皱、丰苹果肌、祛黑眼圈等非手术类为主的的面部年轻化项目所取代。约4成的的医美用户购买过美体塑形项目,其中购买除腋臭/脱腋毛的用户最多,基于用户审美观念中对S型身材的追求,身体局部吸脂/溶脂及丰胸、丰臀等项目也非常受欢迎。

中国医疗美容用户—购买类型

轻医美时代来临,光电类项目占比略高于注射类项目

艾瑞调研显示,过去一年内约7成用户购买过非手术类项目,仅3成用户购买过手术类项目,与2020年数据相比,整形美容时代已逐渐远去,轻医美凭借操作简单、创伤小、恢复期短、风险低满足用户对医美项目自然、安全、快速恢复的期待,受到消费者的追捧。非手术类项目中,光电类项目及注射类项目平分天下,相较于注射类项目,光电项目主要以紧致抗衰为主,多为无创/微创项目,以更“轻”的手段达到抗衰的目的吸引了更多消费者,占比略大于注射类项目。

上游—注射类医美市场

源远流长:玻尿酸

玻尿酸填充用途逐渐广泛,市场热度不减

玻尿酸性价比高且无明显短板,市场地位难以动摇

目前我国玻尿酸厂商百花齐放,产品种类多,迭代速度快,国产竞争力逐渐超过海外厂商。但由于玻尿酸作为医美的必争之地,赛道拥挤,尤其近几年多款玻尿酸产品集中上市,同质化程度高导致多数品牌竞争力相对较弱,再生材料、活性材料、胶原蛋白等多种新型材料涌入填充市场,形成差异化竞争格局。但在人们抗衰需求日益强烈,求美意识逐渐提高的背景下,填充市场持续扩容,玻尿酸作为获批最早、合规产品最多的填充材料,其地位不会轻易受到动摇。虽然再生针剂或对高端市场有一定分流,但市场教育成熟度较低、与活性材料同受到国家强监管政策约束(Ⅲ类械为准入门槛),合规产品均较少;胶原蛋白市场刚刚起步,安全性及功效仍有待验证;而玻尿酸各方面综合优势强,性价比高,预计未来仍能在填充市场占据较大市场份额。

道阻且长:肉毒素

通过多联合应用场景不断拓客,两年市占飞速增长

新玩家入局挤压水货市场,产品正规化将势在必行

肉毒素研发难度大且准入门槛高。在中国,肉毒素按毒麻药品审批,上市周期极长且受到严格监管,整体审批周期至少8年以上,因此肉毒素行业的准入门槛极高,国内企业多以代理或股权投资进行布局。2020年以前肉毒素市场集中度较高,一直被艾尔建的保妥适和兰州生物制品研究所的衡力两个品牌垄断,形成“二分天下”的市场格局,但由于两个品牌定价与市场定位差异较大,存在一定市场空白,给了水货产品可乘之机。2020年吉适与乐提葆正式获批,我国正规肉毒素市场参与者增加,“四足鼎立”格局形成,一定程度上填补了原本保妥适和衡力之间的市场空白,挤压水货市场,同时随着对非法医美专项整治力度逐年加大及消费者认知的提升,产品正规化将成为大势所趋。

日升月恒:再生材料

通过刺激胶原蛋白实现有效填充,引领医美消费需求升级

以PLLA为代表的再生注射类项目推动轻医美步入“再生时代”

蒸蒸日上:活性材料

经NMPA认证,通过刺激胶原活性实现定制化自然美的材料

把握个性化趋势,中国医美市场孵化的独特赛道

静待花开:胶原蛋白

通过性能优势拓宽应用领域,新材料引领新蓝海

胶原蛋白填充剂注射到凹陷性皮肤缺损后不仅可起支撑填充作用,还能诱导受术者自身组织重建,与玻尿酸在应用、效果上均有差异。胶原蛋白质地单相,可对动态、皮肤薄的位置进行填充;但填充场景相对有限,无法满足骨性容量填充,注射难度较大,且动物胶原蛋白分别受限于产能及安全性、重组胶原蛋白受限于技术,均未实现量产,市场产品稀缺;而玻尿酸更具亲水性、吸收易膨胀,手法不当或导致丁达尔效应及硬结,但不易过敏,填充应用场景较广泛,产品丰富,规模量产使得价格梯队完善。随着消费者多元化需求的出现及重组胶原蛋白技术的突破,胶原蛋白凭借其调和肤色的作用、不易肿胀的特性及自然美观的效果,将吸引追求自然效果、意图解决动态皮薄适应症的消费者,拓宽填充针剂市场。

动物源原料供给受限,未来重组胶原蛋白或加速市场拓展

目前行业内有两大胶原蛋白:1)动物源胶原蛋白:工艺较成熟、胶原活性高,但存在免疫性及病毒性、易致敏,所用动物胶原需向上追溯三代确保没有疾病史,符合条件的供应商较少,原料成本高,制备周期长,产能受限;2)重组胶原蛋白:解决了动物源的安全问题,且合成周期较短,原料成本便宜,可产生规模效应,但技术仍处于培育期,支撑性和稳定性有待验证,目前广泛应用于医用敷料及护肤品领域,作为填充剂的使用场景有限,若空间结构技术突破、支撑性得到验证,有望在一定程度上挤压动物胶原蛋白市场及玻尿酸填充市场。近年来,国家出台多部政策规范胶原蛋白产业的高质量发展,为重组胶原蛋白的发展构建良好的竞争环境,为技术突破提供支持。

未来可期:骨性材料

长效微球刺激胶原再生达到骨性抗衰,安全性需严格把控

骨性材料通常在骨膜外层注射长效微球,不断刺激皮下胶原生长,从而实现骨性抗衰,具体材料主要包括PMMA微球(聚甲基丙烯酸甲酯)、PVA微球(聚乙烯醇)等,已获得NMPA批准的代表产品分别为爱贝芙、宝尼达。骨性材料的本质与玻尿酸不同,注射后通常会在体内长期存在,短期内不容易代谢,通过不断地刺激皮下胶原蛋白及其它皮下组织的生长,增厚人体自身的骨胶原组织从而达到改善形态、抗衰的作用。其中,PMMA微球由于无法被人体吸收,可能存在肉芽肿等副作用问题,对医生注射操作要求高;PVA微球虽然短期内也不可被降解,但是副作用较小,具有良好的生物相容性,产生肉芽肿等副作用的风险较小。由于骨性材料的微球在体内长期存在,品牌对于产品安全性的把控需十分严格。

崭露头角:羟基磷灰石

全球注射类医美市场增速位列第二,远期国内或有发展潜力

上游—光电类医美市场

本固枝荣:主流技术

赛道一:激光类

激光脱毛市场热度高涨,典型厂商凭明星脱毛项目拓展市场

赛道二:强脉冲光类

光子嫩肤市场需求大,国产品牌凭价格优势后来居上

强脉冲光是利用强光子照射皮肤,产生光化作用,刺激真皮层胶原纤维发生化学变化,从而达到嫩肤、祛斑的美容理疗技术,其特点是光束能集中在非常小的部位,对斑点黑色素直接起作用,不会对周围皮肤造成过多的伤害,安全性高。强脉冲光的主要作用为嫩肤,光子嫩肤为该类技术的最大应用领域,此外还可以达到改善光老化、祛斑祛痘、脱毛等效果,行业需求旺盛。目前,海外品牌科医人在国内强脉冲光医美器械市场占主要地位,其核心OPT/AOPT强脉冲光技术适用范围及效果优于其他脉冲光类器械,核心产品王者之心M22市场热度及认可度高,但价格优势不明显。国产品牌后来居上,奇致激光旗下产品“奇致皇后”采用IPL强脉冲光,虽然在技术领域与国外龙头相比仍有较大差距,但价格优势明显,可满足国内日益增长的光子嫩肤等强脉冲光类医美项目需求;飞顿推出的黑金DPL超光子在无痛、滑动嫩肤和精准嫩肤上取得了较大进展;未来随着技术的进一步发展,国产品牌有望进一步抢占市场份额。

赛道三:射频类

中资品牌不断抢占市场份额,技术突破有望加速国产替代

射频类技术的原理是电磁波,能够渗入皮下组织产生热效应,通过电磁波对真皮层的胶原纤维进行加热,热量会使得水分子与纤维胶原蛋白分离,达到立刻收紧皮肤作用,同时刺激新的胶原蛋白再生而进一步收紧皮肤。明星项目主要有热玛吉、热拉提、黄金微针等,大部分属于微创治疗,尤其是热玛吉跟微针等痛感明显的项目,需局部麻醉,治疗后可能会出现红肿或少量结痂,因此射频类医美器械对医生的专业度及操作环境要求较高,减少痛感及皮下损伤是未来射频类医美产品的主要发展方向。截至2022年10月,通过药监局认证的射频类医美器械共计24款,其中仅6款为国内自主研发的品牌,18款进口设备中,包括飞顿在内的5款产品的研发公司已被中国收购,成为中资品牌,进口设备占主导的市场格局开始改变。

赛道四:超声波

超声产品技术风险高、国内暂无批证,属于监管灰色地带

超声波医美技术是指利用高强度聚焦式超声波,聚集热能,在不伤害皮肤表面的同时作用于真皮层、筋膜层,通过热量刺激人体皮肤细胞,使作用部位产生透明质酸、胶原蛋白等物质,从而达到除皱紧肤的效果。超声波与其他光电类医美技术最大的区别在于可到达皮下筋膜层,从而对皮肤起到提拉作用,真正做到抗衰。全球范围内获得认证的超声波医美器械较少,一方面因为超声器械价格昂贵、对耗材质量要求较高且更换频率较快、普及率低;另一方面因为超声波技术使用风险较高,若操作不当可能会对神经造成不可逆损害,虽然美国FDA给予了最高等级的管制批准Ultherapy超声刀的使用,并通过了CE认证,但仍有多起医疗事故报道。因此中国国家食品药品监督管理局认为超声波技术使用风险极高,且国内超声波技术起步晚、技术尚不成熟,大部分超声波医疗器械在国内仍处于审批阶段,暂无任何一款超声产品获批三类械。

中游—医疗美容服务机构

百家争鸣:医美机构

品牌化建设大势所趋,专注服务维系老客户提高经营稳定性

下游—获客渠道

相辅相成:销售渠道

“公域+私域”渠道共同发力,助力医美机构营销与运营

医美机构的营销方式开始出现“公域+私域”共同驱动的模式,公域渠道更加重视医美内容的科普,私域渠道更聚焦于医美项目,两者相辅相成助力医美机构稳定经营。机构通过公域渠道引流用户到私域流量池(自营APP、公众号等),通过分析用户行为获得用户画像,对用户进行分层管理后运营用户关系,通过精细运营将营销内容反复触达用户,减少信息不对称,提高用户信任度,从而进行用户变现、复购与裂变,帮助医美机构降低营销成本、防止老客户流失、利于品牌塑造。

THE END
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8.仁寿县人民医院互联网医院建设项目供应商市场调研信息征集公告仁寿县人民医院因工作需要,拟开展互联网医院建设项目供应商市场调研,现面向社会公开征集信息,诚邀符合条件的潜在供应商报名。相关事项公告如下: 一、参加调研的供应商应具备的条件及需递交的资料 (一) 供应商应具备的基础条件 1.具有独立履行民事责任的主体资格;2.遵守国家法律法规,具有良好的信誉和诚实的商业道德;3http://www.rsxrmyy.com/html/2024/zpxx_1023/258.html
9.2018《2018-2023年中国智慧医疗建设行业深度调研及市场发展投资分析报告》针对智慧医疗建设服务形式分析,智慧医疗应用分析,国内智慧医疗市场发展分析及物联网在医疗环境应用分析,目前市场需求,供需情况与智慧医疗建筑规模,市场现状,与前景分析及投资发展策略等等http://www.ldhxcn.com/hangyebaogao/yiliaoxingye/yiliaobaojian/49521.html
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