1、据央行初步统计，2024年前八个月社会融资规模增量累计为21.9万亿元，比上年同期少3.32万亿元；中国1-8月新增人民币贷款14.43万亿元，预估为14.5741万亿元，前值为13.5232万亿元；8月末，广义货币（M2）余额305.05万亿元，同比增长6.3%。
2、国家统计局发布数据显示，8月份，社会消费品零售总额38726亿元，同比增长2.1%；8月份规模以上工业增加值同比实际增长4.5%；1-8月份全国城镇固定资产投资329385亿元同比增长3.4%；1-8月全国房地产开发投资69284亿元同比下降10.2%；8月份70个大中城市中各线城市商品住宅销售价格环比下降，同比降幅总体略有扩大。
3、中国人民银行有关部门负责人表示，下一步，中国人民银行将坚持支持性的货币政策立场，为经济回升向好营造良好的货币金融环境。
4、商务部新闻发言人表示，美国贸易代表办公室就对华301关税最终措施发布公告，宣布将提高部分中国商品的301关税。中方对此强烈不满，坚决反对。
5、财政部发布通知称，拟发行2024年超长期特别国债（六期）（30年期）。本期国债竞争性招标面值总额600亿元，不进行甲类成员追加投标。本期国债票面利率通过竞争性招标确定。本期国债自2024年9月25日开始计息，每半年支付一次利息，付息日为每年3月25日（节假日顺延，下同）和9月25日，2054年9月25日偿还本金并支付最后一次利息。
6、9月16日，国际黄金期货、现货价格再创历史新高。COMEX黄金主力合约一度触及2617.4美元/盎司。
行业新闻
1、国家金融监督管理总局发布《关于促进非银行金融机构支持大规模设备更新和消费品以旧换新行动的通知》。《通知》从加大金融支持力度、优化内部管理体制机制和加大监管政策支持三个方面，鼓励非银机构支持大规模设备更新和消费品以旧换新行动。
2、国家互联网信息办公室发布《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》，拟规定任何组织和个人不得恶意删除、篡改、伪造、人工智能生成合成内容标识。
3、卷入恒大地产案的普华永道近日被中国监管机构财政部、证监会没收违法所得并处罚款共计4.41亿元。
6、近日，宁武瑞都村镇银行、来宾象州长江村镇银行、忻城县农村信用合作联社、蒙阴齐丰村镇银行等多家农村金融机构下调人民币个人存款利率，有机构下调幅度高达55个基点。
7、港交所宣布，交易所已获监管机构批准实施恶劣天气交易。恶劣天气交易将由2024年9月23日起生效。
8、教育部网站发布《2024年度普通高等学校本科专业申报材料公示》，根据公示统计，2024年度拟新增专业535个，涉及353所高校。从申报的专业类型来看，2024年度共申报176种专业。其中，申报数量前五名的专业依次为：足球运动（39个）、网络空间安全（37个）、运动训练（34个）、健康与医疗保障（17个）、老年医学与健康（14个）。
投资机会参考
1、中国重大突破！3GPP启动首个6G标准项目
聚焦“国家级、国际化、数贸味”，第三届全球数字贸易博览会将于今年9月25日至29日在浙江杭州举办。本届数贸会将打造丝路电商日、数贸非洲日、投资中国、数贸之夜等一系列的特色活动。
3、上海统计局印发软件正版化管理办法，政策持续催化信创的推进
4、政策驱动+海外需求增长，该细分产业链有望实现量利齐升
【业绩】
【增减持】
【回购】
【合同中标】
东宏股份：中标2.91亿元地下水补给工程钢管及钢制配件管采购项目
东宏股份（603856）9月13日晚间公告，公司收到中标通知书，确定为某地下水补给工程钢管及钢制配件管采购项目的中标人，中标价格为2.91亿元。
继峰股份：子公司获得乘用车座椅总成项目定点
继峰股份（603997）9月13日晚间公告，公司的全资子公司继峰座椅（合肥）有限公司（简称“继峰座椅（合肥）”）于近期收到《定点通知函》，继峰座椅（合肥）获得某新能源汽车主机厂的座椅总成项目定点，将为客户开发、生产中、后排座椅总成产品。根据客户规划，项目预计从2025年8月开始量产，项目生命周期3年，预计生命周期总金额为10亿元。
大名城：控股子公司签订7.59亿元先进计算技术服务项目合同
大名城（600094）9月13日晚间公告，公司控股子公司福建名城数字科技有限公司基于算力业务发展需要，向福建数产名商科技有限公司采购先进计算技术服务，包括但不限于算力和存储服务，设备的调通和测试等算力集群，服务费用总额合计为7.59亿元，服务期限85个月，双方将根据合同约定按月分期支付。福建数产名商科技有限公司为公司持股比例44%的参股公司。
志特新材：与沙特MABANI公司签订《战略合作协议》
志特新材（300986）9月13日晚间公告，公司与MabaniAlJazeeraAlArabiaforProjects（以下简称“MABANI”）签订了《战略合作协议》。MABANI作为沙特阿拉伯的知名建筑公司，拥有丰富的海外市场资源。公司将借助MABANI的资源及国家共建“一带一路”政策，进一步拓展沙特阿拉伯及周边市场，增强公司在沙特阿拉伯的品牌影响力。
【股权变动】
司太立：实控人拟协议转让公司5.02%股份
司太立（603520）9月13日晚间公告，公司控股股东、实控人胡健、胡锦生及其一致行动人上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫春辰1号私募证券投资基金拟将其所持有的公司合计2200万股股份通过协议转让方式转让给倪莲慧，转让股份占公司总股本的5.0181%。标的股份的转让单价为7.31元/股（含税），转让价款共计为1.61亿元。本次公司控股股东、实控人及其一致行动人通过协议转让部分所持股份系用于偿还股票质押融资贷款。本次股份转让不会导致公司的控股股东、实控人发生变化。
【重大投资】
金健米业：子公司拟投建金健米业（长沙）粮油食品加工中心项目（一期）
金健米业（600127）9月13日晚间公告，公司的全资子公司金健植物油（长沙）有限公司拟投资建设金健米业（长沙）粮油食品加工中心项目（一期），本次建设项目的总投资金额不超过2.73亿元。
悦达投资：控股子公司拟5.55亿元投建150MW渔光互补项目
悦达投资（600805）9月13日晚间公告，为加快转型升级步伐，促进新能源产业发展，公司控股子公司盐城市灌东盐场新能源发展有限公司，积极拓展光伏发电项目，拟于盐城响水县建设渔光互补项目，项目装机总容量约150MW，总投资金额约5.55亿元。
【并购重组】
赛力斯：拟以81.64亿元购买龙盛新能源100%股权
赛力斯（601127）9月13日晚间公告，公司拟通过发行股份的方式购买重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司（简称“龙盛新能源”）100%股权，交易价格81.64亿元。本次交易前，公司通过向龙盛新能源租赁超级工厂用于生产问界系列智能电动汽车产品。本次交易完成后，龙盛新能源将成为公司的全资子公司，公司将获得超级工厂的所有权，保障公司产品生产端安全稳定、自主可控，提高公司重要业务的资产完整性和控制力。
渤海租赁：控股子公司拟12.21亿美元收购CAL100%股权
渤海租赁（000415）9月13日晚间公告，为进一步加强公司在全球飞机租赁行业的市场占有率和竞争力，提高公司盈利能力，公司控股子公司Avolon拟通过下属全资子公司AAHL收购飞机租赁公司CAL100%股权。交易价格约为12.21亿美元，折合人民币约86.73亿元。本次交易完成后，Avolon自有、管理及订单飞机机队规模达到1147架。
卓易信息：拟以2.73亿元购买艾普阳科技48%股权
卓易信息（688258）9月13日晚间公告，公司拟以2.73亿元购买控股子公司艾普阳科技（深圳）有限公司（简称“艾普阳科技”）少数股东合计持有的艾普阳科技48%股权，收购完成后公司将持有艾普阳科技100%股权。公司专注于自主可控信息产业，在固件业务及云服务业务方面，公司通过拥有自主研发的BIOS、BMC固件产品，为客户提供从计算设备底层做起的安全方案；艾普阳的IDE产品属于基础软件中的开发支撑软件，其在软件行业地位类似于工业母机，是生产软件的软件，双方可以在技术积累可以形成协同互补，完善公司的自主可控的产品链。
哈森股份：拟终止重大资产重组并变更为现金收购资产
哈森股份（603958）9月13日晚间公告，为加快交易进程、提高交易效率、减少交易成本，公司计划终止原发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（简称“重大资产重组”），并拟调整为以现金方式收购苏州郎克斯45%的股权、江苏朗迅55.2%股权（简称“本次现金收购资产”）。本次现金收购资产完成后，公司将控制苏州郎克斯55%股权、江苏朗迅65.2%股权。
海南矿业：全资子公司拟要约收购特提斯公司不低于90%股份
海南矿业9月13日晚间公告，公司全资子公司洛克石油于9月13日向在纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所上市的TethysOilAB（简称“特提斯公司”）的全体股东发出现金收购要约，拟要约收购标的公司不低于90%的股份，包括可能要约收购标的公司100%的股份，使得标的公司退市。本次要约收购价格为每股58.70瑞典克朗。本次要约收购的总对价为18.94亿瑞典克朗，约合1.83亿美元，约合13.02亿元人民币。
复星医药：复星医药产业拟2700万美元受让复星凯特50%股权
复星医药（600196）9月13日晚间公告，控股子公司复星医药产业拟现金出资2700万美元受让KitePharma持有的复星凯特50%的股权；自标的股权交割后，复星医药产业与KitePharma就复星凯特的原合营合同即终止。本次转让完成后，复星医药产业将持有复星凯特100%的股权，复星医药产业拟作为单一股东现金出资1000万美元或等值人民币对复星凯特进行增资。为于原合营合同终止后继续推进既有的产品许可合作，于《股权转让协议》签订同日，复星凯特与KitePharma就2017年签订的原许可协议进行全面修订及重述并达成《修订及重述之许可协议》。据此，复星凯特获KitePharma许可于区域（即中国境内及香港、澳门）及领域（癌症治疗）内独家开发、生产及商业化Axi-Cel（即复星凯特已上市产品“奕凯达”）及Brexu-Cel（即复星凯特在研项目FKC889）并为商业化目的而使用约定的专有技术。
【其他】
惠程科技：股票将被实施其他风险警示停牌一天
惠程科技（002168）9月13日晚间公告，公司股票将自9月18日开市起停牌一天，自9月19日开市起复牌。公司股票自9月19日开市起被实施其他风险警示，股票简称变更为“ST惠程”，证券代码不变。实施其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
中联重科：终止子公司分拆上市
中联重科（000157）9月13日晚间公告，公司拟终止分拆控股子公司中联高机与路畅科技进行重组的方式重组上市。
歌尔股份：拟将所属子公司歌尔微分拆至香港联交所主板上市
歌尔股份（002241）9月13日晚间公告，公司拟将所属子公司歌尔微分拆至香港联交所主板上市。
大北农：控股子公司大豆产品获批巴西种植许可
大北农（002385）9月13日晚间公告，巴西官方网站公布了巴西国家生物安全技术委员会（CTNBio）2024年9月的会议决议，其中公司控股子公司大北农生物研发的转基因抗虫耐除草剂大豆转化事件DBN8002（DBN-08002-3）通过安全评价审查，获批种植许可。
海锅股份：公司股票触发稳定股价措施启动条件
海锅股份（301063）9月13日晚间公告，自2024年8月19日至2024年9月13日止，公司股票收盘价已连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，达到触发稳定股价措施的启动条件。公司将自触发稳定股价措施的启动条件之日起15个交易日内召开董事会会议，制定稳定股价措施的具体方案。
亚盛集团：暴雨灾害预计对公司造成经济损失1500万元左右
亚盛集团（600108）9月13日晚间披露遭受暴雨灾害影响的后续公告，经公司核查及初步评估测算，本次灾害预计对公司造成的经济损失为1500万元左右。因本次受灾的农作物中有部分为根茎类作物，且未到收获季节，目前无法核定较为详实的受损情况。下一步，公司将积极采取有效措施，以保障农作物后期生长，力争最大限度降低生产损失。