1、移动互联网增速愈缓,进入用户价值深挖阶段,继续推动用户行为的改变
2、网民对移动互联网的依赖程度进一步提高
3、短视频使用粘性继续增加,移动网民分配到即时通讯等的注意力有所下降
移动互联网总使用时长呈增长趋势,各细分行业总使用时长同比均有一定程度的增长,其中增长最快TOP3细分行业为短视频(+521.8%)、搜索下载(+58.3%)和综合电商(+47.9%)。
4、国产手机品牌市场优势依旧,四大品牌集中度进一步提升
二、移动互联网新流量从哪儿来?
2018年Q1全网增长最快的TOP20二级行业(MAU大于5000万)
得益于吃鸡游戏的火爆,飞行射击类成为了2018年Q1全网增长最快的二级行业,增幅超过50%;
因春节假期影响,分类信息、地图导航、用车服务、天气服务等也迎来一波增长;
短视频行业的增长依旧,移动化、碎片化和有趣的内容对于用户的吸引力还在扩大。
2018年Q1全网APP日活跃用户规模增长最快TOP20(DAU大于1000万)
短视频行业的4款典型APP全部入围增长最快TOP20,其中抖音博得头筹。
受春节假期影响,生活信息、出行需求随之加大,58同城和地图类APP也获得较快增长。
2018年Q1全网APP日活跃用户规模增长最快TOP20(DAU在100万-1000万)
快手推出小游戏来加快商业化进程,同时防御头条系的围攻,得益于快手庞大的用户基数,小游戏呈现出爆发式增长;
社区构建带来产品的生命力,小红书保持较快增长。
终端优势对移动互联网流量的贡献依旧显著
强势终端品牌如OPPO、小米为一点资讯带来近56%的生态流量;
三四线城市及以下移动网民占比超过50%;同时24岁以下移动网民占比略有提高。
拼多多、趣头条得以爆发式增长,均因为成功吸引三四线城市用户
低价+拼团+社交裂变是拼多多最核心的发展模式,带徒弟+做任务+拿现金激励是趣头条能快速增长的路径;他们二者同时都将目标用户瞄准三四线城市用户,其渗透率在这两款产品中均一路走高。
除了独立APP,巨头生态流量的站外部分,三四线用户也呈现上涨态势
QuestMobilePlus生态流量审计结果显示,新浪新闻站外流量占比已经达到79%;而从站外用户的城市分布来看,三四线及以下城市用户占比上升,用户下沉现象明显。
直播答题“昙花一现”,但却给了业内很好的启发,各平台纷纷内嵌直播答题功能来拉新促活
社区构建+内容吸引+社交裂变是目前移动互联网产品增加用户规模和粘性的行之有效的方法
社交裂变给产品可以带来更大规模的增长,如拼多多、趣头条利用社交关系和现金补贴,保持着高速增长。
小程序日活跃用户规模早已突破2亿,3月开学后有一定的回落,稳定在1.4亿左右
社交属性使用场景推动黑咔相机小程序用户规模在元旦、春节等假期迅猛增长,带动APP同期联动增长效果明显
三、移动购物行业
1、移动购物行业用户规模持续扩大,行业渗透率不断增加
2018年3月移动购物行业用户规模达到7.53亿,同比增长15.2%。
2、二线、四线城市及以下,30岁以下年轻群体助力移动购物行业增长
3、人均安装3个及以上独立APP用户占比大幅提升,行业竞争加剧
6、以京东为例,小程序助力京东发展女性用户及三四线城市及以下用户
京东小程序的女性用户和三四线城市及以下用户明显高于独立APP,在城际上可以形成良好的补充。
8、行业典型APP独占用户均有所提高,手机淘宝独占用户最多
手机淘宝与拼多多的重合用户数在2018年3月达到6263.7万,较2017年12月的7162.6万有所下降。
9、随着“淘宝特价版”APP上线,手机淘宝定位和拼多多有所区隔,竞争趋缓
为了防御拼多多的进攻,阿里低调上线淘宝特价版APP,手机淘宝卸载用户去往拼多多的数量较2017年11月有所下降,而拼多多卸载去往手机淘宝的数量保持稳定,手机淘宝和拼多多竞争趋缓。
12、生鲜电商行业用户规模翻番,未来发展潜力巨大
13、多点、京东到家和每日优鲜增长亮眼
多点较去年同期用户规模增长超400万;每日优鲜同比增长129.2%,其在小程序方面的表现同样亮眼,借助小程序的红利,进一步改善消费体验、减少运营成本,每日优鲜小程序累计用户规模到达1101万。
2018年3月跨境电商行业用户规模同比增长49.9%。
四、短视频行业
2018年Q1,各行业玩家通过明星、KOL、现金红包等形式大规模营销推广,短视频行业继续快速增长,成为业内的焦点,但是随之而来的是国家监管层对短视频内容的监管、约谈主要企业和勒令整改,可以预见未来行业将进一步健康发展。
短视频用户上传内容多样化,如趣味搞笑、实用技能、生活展示……多样的视频内容能够满足用户窥探、猎奇、求知等欲望。同时随着短视频内容制作数量的增多,依靠算法智能推送用户喜欢的短视频内容,用户粘性不断提升。
3、行业典型APP继续保持快速增长,头条系三款产品均跻身“亿级俱乐部”
2018年Q1,短视频行业典型APP加大推广力度,如春节期间快手6.6亿拜年红包、冠名280列高铁;头条系30亿营销预算,冠名综艺节目,典型APP都迎来一轮新的增长。
4、受腾讯扶持,微视再次上路
5、布局生态流量,秒拍和美拍APP外部流量在生态流量总用户规模占比均已超过70%
6、行业典型APP在2018年Q1新安装用户规模快速增长,抖音最为突出
行业马太效应明显,2018年3月短视频行业整体新安装用户规模1.69亿,快手新安装占比达到34.5%,而抖音新安装占比达到55.4%。
7、头条系三款产品用户粘性一路走高,快手用户粘性保持平稳
海草舞、CiliCili、手指舞的大热以及众多挑战主题,激发用户观看、模仿并展示,头条系产品运营效果显著,用户粘性大幅增加;再加上智能推荐算法,用户的使用时长和打开次数一路走高。
8、快手独占用户占比最高,与抖音竞争激烈
快手凭借自己的先发优势获取到大量的用户,已经形成一定的用户忠诚度,但是随着抖音的强势增长,与抖音的竞争已经越发激烈,重合用户数已经扩大至3592.9万。
9、抖音的舆情总声量在春节前后达到高峰
抖音短视频受到舆论看好,舆情以正面为主,占比过半,在正面词云中,“创意、头条、综艺”是曝光量较多的关联词。
五、在线视频行业
1、在线视频APP行业用户规模破9亿,稳步增长
根据QuestMobile数据,在线视频行业的用户规模破9亿,同比增长率保持10%以上,行业用户规模稳步增长。
2、在线视频TOP3APP月活跃用户规模保持增长
3、2018年Q1在线视频APP行业新增用户以年轻女性用户为主
根据QuestMobile数据,2018年Q1在线视频APP行业新增用户中超过半数为女性用户,其中超七成为30岁以下年轻用户。
4、2018年Q1在线视频新增用户较偏好手机游戏
5、综艺节目为在线视频APP带来流量增长
6、女性用户更偏好综艺类节目
7、四线及以下城市、低线上消费意愿用户相对更喜欢看综艺类节目
六、在线音乐行业
1、行业继续焕发活力,2018年Q1在线音乐市场用户规模不断扩大
2、春节假期、热播综艺和线下演艺带动行业典型APP不同程度增长
3、用户忠诚度高,8成以上用户只安装一个在线音乐APP
6、在线音乐行业用户男性略多,以30岁以下用户为主
相比去年Q1,在线音乐行业男女比例和年龄分布并无明显变化。
7、在线音乐行业用户下沉明显
与2017年同期相比,整体移动大盘用户下沉现象明显。一二线城市用户的获取成本进一步走高,音乐行业玩家纷纷把目光转向三四线城市,近一年中他们加大了对于这些地区的营销力度和预装推广力度,行业三四线用户同比大幅上升,四线城市用户占比接近40%。
七、智能音箱行业
1、智能音箱产品上线后不到1年收获数十万深度用户的喜爱
2、小雅AI音箱依托喜马拉雅的内容基础,粘性显著高于行业平均水平
八、手机游戏行业
1、2018年Q1王者荣耀热度不减,用户规模稳定增长
在新角色、新玩法的运营支持下,2018年Q1王者荣耀用户稳定增长,与2017年Q4略微下滑的趋势形成鲜明对比。
2、吃鸡手游行业全面爆发,或成2018年国民手游
随着腾讯两款正版吃鸡手游的上线,吃鸡手游行业全面爆发,三款典型吃鸡手游不去重日活跃用户数突破6000万,有望成为2018年新的国民手游。
3、旅行青蛙坐实“现象级”手游,用户规模呈现颓势
4、女性手游用户偏好轻松、非对抗类手游
QuestMobile数据显示,女性手机游戏用户主要偏好手游为音乐游戏和益智休闲类游戏。
5、除开心消消乐外,“女性化”手游均比较小众
2018年3月,开心消消乐月活跃用户数超1亿,其中女性用户占比69.3%,成为最大众化的女性手机游戏。除此之外的几款典型女性手机游戏,如我的汤姆猫、节奏大师、恋与制作人,用户群相对细分和小众。
6、恋与制作人“降温”,沉淀下来的用户逐渐成为其“死忠粉”
7、节奏大师、恋与制作人受到年轻女性用户的喜爱,开心消消乐、我的汤姆猫的用户群不乏妈妈人群
九、用车服务行业
1、美团打车用户增长较快,用车服务市场竞争变化待市场考验
同时,美团打车司机APP用户增长迅猛。但和滴滴司机端相比,仍有一定差距,用车服务市场竞争变化待市场考验。
2、美团打车活跃用户主要来自滴滴
美团打车APP2018年3月活跃用户主要来自滴滴出行和嘀嗒拼车,可见美团打车争夺的主要为存量市场用户。