本单位是一家在中央严控地方债务的新形势下，以政府投融资平台转型、国有企业改革、片区开发、城市更新、政府产业基金业务、社会与经济规划为主要发展方向的专业化公司。具备完整的战略规划、法人治理结构、集团管控、业务流程、人力资源管理等一体化系统咨询能力。公司在业务开展过程中，实行“高起点、精专业、强落地”的原则，充分发挥专业化团队的多年业务实操经验、理论知识、资源优势，极力促成所操作项目的有效落地。
附一：政府融资平台转型咨询与服务
附二：国企改革咨询与服务
附三：国资国企发展规划编制服务
附四：片区开发咨询服务
附五、城市更新咨询服务
附六：乡村振兴咨询服务
附七：专项债券发行咨询服务
附八：PPP、政府产业基金、投资顾问等其他服务
关键词：政府融资平台公司市场化转型咨询服务（政府平台转型咨询服务）、国资国企改革咨询服务、PPP项目咨询与服务、片区开发咨询服务、城市更新咨询服务、乡村振兴咨询服务，专项债咨询服务、PPP项目绩效考核评价咨询服务、SPV公司标准比管理体系构建咨询服务、政府性基金及投资顾问等服务、混改咨询服务混合所有制改革咨询服务员工持股薪酬设计资产重组中长期激励岗位规划设计，具体可联系咨询。
……
二、平台转型的（初步）完成标志
（一）对于银监会平台名单内的平台公司
l符合现代公司治理要求，属于按照商业化原则运作的企业法人
l资产负债率在70%以下
l各债权银行对融资平台的风险定性均为全覆盖
l诚信经营，无违约记录，可持续独立发展
（二）对于非银监会平台名单内的平台公司
l建立现代企业制度，健全公司治理结构
l实现市场化运营
l平台所承担的地方政府债务已纳入政府财政预算、得到妥善处置
l公告转型脱钩
三、平台转型的工作流程及内容
（一）转型流程
本次转型工作共分成三个步骤：工作准备阶段、工作实施阶段、工作完成阶段。
（二）转型工作内容
平台公司转型工作紧紧围绕着财政部、银保监会等部门对平台公司脱钩转型的要求内容开展，同时更是着眼于平台脱钩后的未来发展方向和操作模式，最大程度的实现未来平台公司的可持续+造血功能，促进平台公司的做大做强。
鉴于此，转型主要包括两个部分：第一部分为平台脱钩与现代企业制度的建立阶段；第二部分为平台公司未来战略发展与定位阶段。具体如下：
1、平台公司与政府的脱钩和基础性转型
l转型前期整体方案设计
（1）投融资平台公司整体转型方案设计；
（2）提供政策咨询（产业政策、行业政策和税收、金融等方面），为投融资平台公司转型理清政策思路，破解政策风险；
（3）拟定整体投融资模式和机制设计；
（4）拟定投融资平台重组方案；
（5）拟定平台公司法人治理规范化设计方案；
（6）拟定平台公司转型人员身份和薪酬福利策略。
l债务的化解处理
按照“分类处置”原则，在对融资平台公司存量债务进行分类的基础上，提出每类债务处置及化解的思路及对策。
（1）经清理甄别认定的存量地方政府性债务及截止2014年底没有认定的公益性项目需要财政偿还的债务（省级认定）处置方案
（2）地方政府隐性债务的处置方案
（4）融资平台公司自身债务的处置方案
l资产的剥离与整合
（1）彻底分析平台公司现有资产的属性，对资产进行公益性资产和经营性资产的区分
（3）公益性资产剥离的方式及处置安排
（4）银行债权转股权的方案设计
l“四资”注入、合并报表成立集团
（1）对政府“四资”情况进行调查摸底、建档造册，并依据“四资”的类别、隶属关系、资产状况等，制定注入方案
（2）完成对拟注入各子公司资源、资产、资本和资金划转的内部决策和审批程序
（3）成立集团，完成对子公司股权划转的审批手续
（4）完成集团与其子公司的财务报表合并
l辅助转型脱钩流程
按照42号文、50号文规定辅导协助平台顺利与政府脱钩，满足平台公司合法合规作为社会资本参与PPP项目的条件，主要包括：
（1）协助平台公司编制脱钩方案并报政府审核通过
（2）明确对有关债务、资产、项目等的处置安排
（3）根据审核通过的方案进行有关登记变更
（4）协助进行有关组织架构的搭建
（5）协助平台公司对外脱钩公告
2、平台公司的战略发展
l战略发展规划
（1）公司整体发展背景分析与研究
（2）核心战略方向及战略目标规划
（3）核心业务模式及业务结构规划
（4）战略实施步骤及重点工作分解
l顶层架构设计及组织运营体系
（1）法人治理结构设计及管理层激励方案
（2）董事会、监事会议事规则
（3）集团及子公司组织架构及管理体系设计
（4）基于业务拓展与劳动定额的岗位及人员编制科学规划设计
（5）部门及岗位职责界定
（6）集团管控核心职责界面
（7）核心业务流程、管理制度设计
l人力资源管理
（1）人才发展规划设计
（2）人员身份转变及人才薪酬福利体系搭建
（3）岗位设计与任职资格体系、招聘管理、人才素质评价体系、薪酬体系、绩效考核体系、员工职业发展体系、培训管理体系、高管激励机制等
l投融资规划及模式设计
（1）融资模式研究
（2）区域投融资机制设计
（3）融资渠道总体设计规化
（4）重点建设项目梳理、融资需求及解决方案
三、转型服务模块构架
根据平台转型的业务特点及自身实际情况，可采用（省、市、县）
分级模块制体系，具体如下：
二、国有企业改革的板块及工作内容
国有企业改革工作共分成四个主要板块：国有资本投资运营公司、混合所有制改革、三项制度改革、员工持股与中长期激励。各个板块相辅相成，可提供的服务方案分为以下几个部分：
（一）混合所有制改革
（1）混合所有制改革方案设计；
（2）提供政策咨询（产业政策、行业政策和税收、金融等方面），为混合所有制改革企业理清政策思路，破解政策风险；
（3）拟定混合所有制企业法人治理规范化设计方案；
（4）拟定职工安置方案人员身份和薪酬福利策略。
（5）联系选聘符合条件的中介开展审计评估工作
（6）作为产权交易机构代理商，服务进场交易，完成产权交割。
（二）国有资本投资、运营公司
（1）公司组建方式规划
（2）管控模式构建
（3）界定总部职能
（4）明确子公司权限边界
（5）产业整合梳理
（三）国有企业的战略发展规划
（4）战略实施步骤及重点工作分解）
（四）顶层架构设计及组织运营体系
（五）人力资源管理
（3）岗位设计与任职资格体系、招聘管理、人才素质评价体系
（4）薪酬体系、绩效考核体系、员工职业发展体系、培训管理体系
（六）职业经理人
（1）职业经理人身份转变体系搭建
（2）职业经理人岗位设计与任职资格体系
（3）职业经理人薪酬体系
（4）职业经理人考核体系
（七）中长期激励机制
（1）中长期激励模式选择（分红激励、权益激励）
（2）中长期激励7定方案
（3）中长期激励考核评价体系设计
（4）中长期激励持股平台模式设计
（八）投融资规划及模式设计
（2）产业投融资机制设计
（4）重点建设及投资项目梳理
（5）融资需求及解决方案
国有企业“十四五”发展规划的主要内容
（1）国有企业发展的外部环境分析
a.国内外宏观环境PEST分析；
b.行业产业发展现状及趋势分析；
c.行业标杆企业研究；
d.国有企业发展面临的外部机遇与挑战。
（2）国有企业的内部分析
a.公司的基本情况；
b.公司的组织分析（组织架构、管理流程、制度等）；
c.公司的人力资源分析（人才结构、人才质量、人才供给等）；
d.公司的经营状况分析（营业收入、利润、利润率、净资产收益率、国有资本保值增值情况等）；
e.公司的财务状况分析（资产负债率、现金流等）；
f.公司的投融资分析；
g.公司各业务的状况分析毕节；
h.公司需要解决的关键问题分析。
（3）“十四五”时期国有企业的主要发展思路
a.指导思想；
b.战略定位；
c.业务组合及发展策略；
d.战略目标；
e.核心竞争力。
（4）“十四五”时期国有企业的主要任务
a.主要任务；
b.关键行动计划；
c.责任分工。
（5）“十四五”时期国有企业战略实施的主要保障措施
a.政策；
b.资金；
c.机制；
d.管理；
e.……。
六、实施辅导阶段
关键词：政府融资平台市场化转型政府融资平台转型城投转型国企改革咨询与服务十四五发展规划编制服务政府融资平台转型咨询服务城投转型咨询服务国企改革咨询与服务十四五规划编制服务国企改革咨询服务混改咨询服务混合所有制改革咨询服务员工持股薪酬设计资产重组中长期激励岗位规划设计
二、业务内容介绍
地方政府及行业主管部门（含管委会）；
地方国有企业（含投融资平台公司）；
社会资本方（包括投资人、建设方、运营方、开发商等）。
投融资模式设计
包括不限于以下：
片区开发主要投融资模式分析；
项目总体开发投融资模式和局部开发投融资模式思路（例如采用专项债模式、PPP模式、ABO、投资人+EPC等）；
项目投融资模式可行性分析；
投融资模式具体方案设计；
项目投融资交易结构图；
项目投融资要点与难点分析。
合规性服务
对项目各操作环境进行合规性模式分析和建议；
项目法律风险分析；
项目投融资风险分析；
项目风险处置；
合同文本合规性分析与法律风险把控。
项目实施方案编制
项目概况；
项目运作模式；
项目交易结构；
项目回报机制；
项目资金平衡方案；
项目公司组建；
风险分配；
合同体系；
社会资本方采购；
项目辅导与落地
包括不限于以下内容：
协助实施主体或投资人进行商务谈判；
协助实施主体或投资人进行法律谈判；
协助起草、修改项目合同文本；
协助组建项目公司。
三、片区综合开发操作流程简介
（一）工作流程
片区综合开发项目操作流程共分四个阶段：项目筹划阶段、准备阶段、采购阶段和执行阶段。
（二）工作内容
1.确定实施主体
2.投融资模式设计
一般片区开发具有范围广，建设内容多，体量大，周期长等特点。遵循“政府主导，市场运作，滚动开发，封闭运行，自求平衡”的原则，运用系统性思维，通盘考虑，整体运作，实务中要根据项目实际情况合法合规设计项目总体开发运作模式和交易结构，并避免形成政府隐性债务。
3.编制实施方案
按照政策依据和项目资料负责编制项目实施方案（草稿），主要内容有：项目概况、运作模式、交易结构、回报机制、财务评价、项目公司组建、风险分配、合同体系、社会资本方采购、监管架构等。实施方案完成后通过本级政府审核通过。
4.采购社会资本方
由实施主体负责组织采购社会资本方，发布招标公告，开评标，中标候选人公示，合同谈判等。
5.组建项目公司
附五：城市更新咨询服务
随着“十四五”工作目标的确定，住房和城乡建设部党组书记、部长王蒙徽撰写了《实施城市更新行动》，将“城市更新”作为城市建设领域“十四五”工作的主旋律……
城市更新流程图
政府部门（各级政府部门、项目街道办、集体资产中心）
土地业主（城中村股份公司、旧工业区大业主、社区业主委员会）
开发企业（房地产开发商、城市更新集团、实体制造企业、物业承建商）
金融机构（银行|信托公司、、私募基金公司、资产管理公司）
前期咨询、项目评估、项目可研、项目谈判、融资服务、前期报批、拆迁谈判、开发报建、项目操盘、产业运营
1、前期咨询
·城市更新政策法规咨询
·城市更新操作流程咨询
·土地历史遗留处理咨询
·工改项目产业升级咨询
·法律与税务筹划咨询
·更新融资贷款咨询
2、项目评估
·项目开发潜力评估
·项目经济效应评估
·项目发展定位初判
·项目开发模式研究
·项目更新舆情收集
3、项目可研
·项目现场现状摸底调研
·城市上层规划要求
·项目更新方向/经济可研
·规划条件/多种方案可研
·项目风险防范措施
·...
4、计划立项
·更新意愿征集
·划定更新单元范围
·土地/建筑物测绘核查
·旧屋村/非农土地认定
·专业报告编制
·历史用地处置
5、规划设计
·土地/建筑信息核查
·五类用地权属核查
·旧屋村认定范围复函
·历史/非农用地处置复函
·产业规划编制
·专项规划编制
6、产业运营
·产业资源导入
·招商推广策划
·招商执行代理
·科研平台代建
·专业平台代建
7、投融资服务
·私募基金融资
·城市更新贷款
·项目拆迁贷款
8、课题研究
·城市更新政策课题研究
·城市更新模式课题研究
·城市更新策略课题研究
·城市更新产业升级研究
·其他城市更新课题研究
针对乡村振兴面临的投融资困境，政府建立了较为完善的补贴体系，并鼓励各类社会资本通过PPP、特许经营、公建民营、专项债等方式参与农村农业领域的投资，有利于尽快补齐农业农村发展短板，完善农业农村基础设施，盘活农业农村各类资源，加快农业农村现代化进程，逐步加大对乡村振兴的资金支持……
鉴于此，我们充分结合近些年来的地方投融资领域和法律领域的实践经验，全面参与地方政府的乡村振兴项目，提供专业化的投融资咨询和投资服务，助力各地项目的顺利实施……
业务对象：
·地方政府及所属部门（含管委会）
·地方国有企业（含融资平台公司）
·社会资本方（包括投资人、建设方、运营方、开发商、农业合作社等）
业务范围：
1.乡村振兴项目的包装策划
协助本级政府梳理乡村振兴的政策及项目操作案例
策划乡村振兴项目的整体模式（现代农业产业园、一二三产融合示范园、田园综合体、特色小镇、人居环境等）
根据具体项目设计相应的合规性交易结构
设计具体的投融资模式和回报机制
代表地方政府及企业参与具体项目的全过程咨询（其中若干业务板块可参照下述第2项内容）
协助引入投资人及配资业务
2.乡村振兴咨询服务内容
·协助委托人进行总体运作模式的设计（例如采用专项债模式、PPP模式、ABO、投资人+EPC、专业合作社、龙头企业+合作社（村企）+农户的农业产业联合体模式、企业与农户股份合作模式、家庭农场模式等），明确发展目标和实施步骤
·协助委托人进行项目可行性分析和经济效益分析
·协助委托人设计投融资方案
·协助委托人申请乡村振兴各类补贴
·对项目进行合规性模式分析和设计
·参与项目的商务谈判和法律谈判
·起草、修改、签订订合同和有关法律文件
·提供过程中各项法律政策的咨询
（一）专项债券概念：
专项债券是为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。要求项目有收益并且具备公益性。
（二）专项债券适用领域
1、标准化专项债：土地储备、收费公路、棚户区改造（土储和棚改2020年可能不让申报）
2、非标专项债/其他领域的专项债：
3、专项债作为资本金的领用领域
（三）非标债申报流程
二、2020年专项债新趋势
（一）专项债必然得到迅猛发展
（二）项目类型发生重大变化
从2020年开始，政府专项债的发行要求与2019年之前发生了重大的变化：
暂停发行新增发行
（三）对专项债发行的专业性要求提高
在这样的趋势下，专项债体现出越来越多的复杂性、多样性，从而过去的模板式专项债编制已经不能满足新专项债的发行要求，必须创新产业类型和项目投融资模式，才能做到“发得出、还得上”。
三、本咨询单位在专项债中的作用
政府专项债的发行文件涉及众多专业性内容，由众多诸如咨询公司、会计师事务所、律师事务所、评级机构、审计机构等专业机构参与，系统性很强，本单位统筹协调，是确保质量、提高效率的重要方式。
四、主要工作内容
（一）协助政府的有关部门遴选政府范围内的符合要求的项目，对债券发行进行充分论证。
（三）梳理拟发债项目的类别及数量，对拟申报发行债券项目的可行性进行充分论证。从专业角度协助政府科学制定债券发行计划，提高地方政府债券管理专业化程度和风险防范。
（四）指导申报单位完成项目立项手续及发债前期准备资料
（五）编制出具专项债券申报资料
牵头协调编制出具《项目实施方案》《财务审计报告》《评估报告》及《法律意见书》和募投情况说明等。
五、本咨询单位的优势
（一）精通政府项目的投融资专业
本咨询单位长期致力于地方政府的投融资业务，包括对政府投资、特许经营、PPP模式、企业投资、片区综合开发等项目或者模式，既善于从顶层思维角度，合理、综合筹划本地所有专项债的种类设定及包装与发行，又擅长对某一个具体项目如何筹划专项债资金与其他资金的有机结合使用。
（二）多家债券发行专业机构的充分整合
长期与国内多家知名的工程咨询公司、会计师事务所、证券公司、信用评级机构、律师事务所等紧密型合作，能够为政府专项债发行及政府投融资综合平衡方案的制定提供一站式咨询服务。
（三）项目运营资源的有效整合
本单位长期致力于地方公益类经营性项目的咨询顾问业务和投融资项目的资源对接，与众多投资人、各类运营商、产业地产商等均由紧密合作，可以针对专项债所对应的项目有针对性的嫁接各种运营资源和投资资源，最大限度的提高项目收益，减少专项债未来的偿债风险。
PPP项目咨询
PPP项目全流程咨询、服务
一、PPP项目项目可行性研究报告
二、PPP项目物有所值评价报告、财政承受能力论证报告
三、PPP模式实施方案设计与编制
四、PPP项目财务咨询、合同咨询
五、PPP模式项目法律风险防控
六、PPP项目融资管理、基金服务
七、PPP项目绩效考核评价、审计
八、其他PPP项目实施过程中疑难问题等
基金管理业务
具体开展基金类型
一、PPP产业基金
二、城镇化产业基金
三、政府引导基金
四、产业孵化基金
投资顾问服务
投资顾问服务类别
一、为各类simu基金提供咨询顾问服务
二、为金融机构提供投资顾问服务业务
三、为政府提供投资顾问服务业务
四、为企业提供投资顾问服务
CIF模式服务
即：
咨询—投资—基金
我们的优势：
一、公信力强
二、基金经验丰富
三、专业团队
四、项目及投资人资源庞大
五、项目操作经验丰富
培训服务
培训课类别
一、公开课（对外开放公开培训课程）
二、内训课（企事业内部培训课程）
三、定制课（按需提供，定制培训课程）
培训类目提供但不限于以下类别：
一、PPP模式培训
二、乡村振兴系列培训
三、供应链金融培训
四、EPC工程总承包培训
五、全过程工程咨询培训
六、政府债务处置化解培训
七、政府平台公司市场化转型培训
八、国资国企混合所有制改革培训
九、田园综合体+特色小镇系列培训
十、专项债培训、债转股、棚改培训、项目管理、BIM等培训
十一、城市更新培训、片区开发培训、土地开发培训、新基建培训