CRM（客户关系管理）系统涉及多种功能。它涉及公司，销售人员，营销团队和客户之间的许多互动。CRM软件主要通过充当数据管理系统来支持这些交互。尽管软件供应商的功能可能差异很大，但大多数CRM软件都具有一套核心功能，从追踪线索开始，到监控向客户提供的服务。这个产品包括这些功能：
备注：
活动详情可以查看活动的概览以及活动投放效果数据。
将这些公共线索按区域、行业等分类放到线索池，如上海区线索池、北京区线索池、教育行业线索池、金融行业线索池等。线索池可以设置管理员和成员，并配置推送或拉取的方式分配线索给销售人员跟进。以达到合理化规范化管理线索。
销售线索完整生命周期：
在CRM中通过线索状态标识销售线索在生命周期中的每一个转换过程。
将线索池中的线索合理分配给销售。为了保证销售线索能合理有效的分配给销售人员，纷享CRM中提供了多种线索分配方式：
销售人员对销售线索进一步验证筛选后，将有价值的线索，或是有明确购买意向的线索转化为客户、联系人或是商机，以便后续采取进一步的跟进措施或是销售流程跟进。
业务说明：线索池会设置一定的规则，超期未跟进线索会被自动回收至线索池，以便于将此线索资源再分配给其他销售跟进。
客户是指通过购买你的产品或服务满足其某种需求、产生直接经济关系的个人、团体或企业，可以通过线索转化而来，或是销售挖掘等多种渠道获取。
为了促进销售人员的积极性，引入了压力性销售管理工具公海。公海的主要特点是：
可将公共的客户资源设置为公海客户，将公海客户分配或领取给某些销售（公海成员），每个销售只能领取一定数量的公海客户，且在期限内必须达成签约或跟进目标，否则客户就会自动回归公海中重新分配给其他销售。
业务说明：公海会设置一定的规则，超期未联系客户会被自动回收至公海，以便于将此客户资源再分配给其他销售跟进。
商机是与客户做一笔生意的跟进过程，如果是企业客户，一个完整的销售周期大概包括产品咨询、报价、方案评估及最后的赢单或输单。
从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
销售人员：有效支持销售人员对客户的管理、对销售机会的跟踪，提高商机赢单率。
销售管理：能够有效规范销售流程、实现部门间高效的协同工作。
高层管理：让管理人员通过定量的数据了解商机发展情况并能做出科学的决策。
流程执行人员根据销售流程配置填写当前阶段的反馈，然后进入下一阶段或是自行选择待执行的阶段，直至赢单或是输单或是无效，标识完成销售流程。
销售阶段转化分析主要是为了查看销售流程下商机在各阶段的转化情况，通过商机销售阶段转化分析可以明显看出商机的流转情况，从数据中看出每个阶段的转化率，同时清楚的知道商机处于哪个阶段更容易流失，针对性的制定销售策略
如果是企业客户，联系人是您与企业联系沟通的人。如果是个人客户，联系人可以是与客户有关系的沟通联系人。
销售订单是企业与客户之间签订的一种销售协议，销售订单实现企业与客户之间的沟通，实现客户对企业待售货物的一种请求，同时也是企业对客户的一种销售承诺。通过订单信息的维护与管理，实现企业对销售的计划性控制，使企业的销售活动、生产活动、采购活动处于有序、流畅、高效的状态。
回款作为企业营销活动重要环节，针对特定销售订单，记录实际收到的款项。
CRM系统，预置回款模块，与客户，销售订单建立关联关系，在客户和销售订单模块内，可以直接看到退款总额，保证企业的营销环节顺利执行。
作为销售中的重要环节，回款率是考察销售工作的重要指标。回款管理能够帮助管理人员了解企业的资金回笼情况，保障企业的利益。