十张图带你了解亚马逊2017年报看点特朗普怒怼下,全球最大网络零售商的业务布局有哪些创新优势?经济学人

亚马逊公司(Amazon),是美国最大的一家网络电子商务公司,位于华盛顿州的西雅图。是网络上最早开始经营电子商务的公司之一,亚马逊成立于1995年,一开始只经营网络的书籍销售业务,现在则扩及了范围相当广的其他产品,已成为全球商品品种最多的网上零售商和全球第二大互联网企业。亚马逊及其它销售商为客户提供数百万种独特的全新、翻新及二手商品,如图书、影视、音乐和游戏、数码下载、电子和电脑、家居园艺用品、玩具、婴幼儿用品、食品、服饰、鞋类和珠宝、健康和个人护理用品、体育及户外用品、玩具、汽车及工业产品等。

图表1:亚马逊主站品类扩展情况

看点一:全年营收1779亿美元,品牌价值全球排第三,特普朗怒怼下市值缩水

根据亚马逊年报显示:在2017年的净收入为30亿美元,合每股6.15美元,营收1779亿美元,比去年同期增长31%。1997-2017年10年间,亚马逊业绩一路高歌,从1.5亿上涨到1778.7亿美元,复合增速达到103%,显示出全球零售商龙头企业非凡实力。

图表2:1997-2017年亚马逊营业收入走势图(单位:亿美元,%)

从卖一本书开始,1995年7月16日,贝佐斯创立了亚马逊。20年后的今天,亚马逊市值已达4400亿美元,成了全球最大网络零售商,第二大互联网公司,仅次于Google。另外,从品牌价值来看,2017年2月,BrandFinance发布2017年度全球500强品牌榜单,亚马逊排名第三。

图表3:2017年全球最具价值品牌10强(单位:百万美元)

2018年4月,特朗普在Twitter上发文,疯狂指责亚马逊一些人们都觉得不实的事情,如从美国邮政局那里获得不公平的低价费率、没有缴上足额税金等。特朗普的攻击——前后五篇推文,内容包括邮政、纳税、零售业——打击了亚马逊的股价,导致其市值在6天减少大约550亿美元。

看点二:全年研发投入达230亿美元,成美国业内之最

亚马逊将大量的资金和资源投入到了AWS、Alexa以及计算机视觉等尖端科技的研发中,以便在之后为诸如AmazonGo无人收银商店这样极具野心的项目提供支持。

亚马逊最近也成为了特朗普Twitter的攻击目标,特朗普指控该公司未按规缴税,而且还利用了美国的邮政服务。研发支出不仅对于公司自身的创新和市场主导性有着至关重要的作用,而且对于占据GDP3%的国家生产力也有着十分重要的贡献。

图表4:2017年美国公司研发支出榜单(单位:亿美元)

看点三:电子商务业绩数字惊人,但现钞机仍是网络服务

亚马逊电子商务业务的数字颇为骄人,但现钞机仍然是亚马逊网络服务。来看看下面的数据:

?亚马逊北美电子商务业务第四季度收入为373亿美元。

?国际电子商务营业收入为180.4亿美元,营业亏损为9.19亿美元。

?AWS第四季度净利润为13.5亿美元,营业收入为51.1亿美元。

就全年而言,亚马逊的国际电子商务全年运营损失超过了该公司在北美的营业利润。而AWS在2017年的净利润则为43.3亿美元,营业收入为174.6亿美元。换句话说,亚马逊2017年全部营业收入均来自AWS(亚马逊云服务)。

图表5:2017年亚马逊各板块经营情况(单位:亿美元)

看点四:六大主流业务各显神通,付费业务高歌猛涨,会员用户超1.2亿

截止到目前为止,亚马逊的业务一共分6块业务,结合着2017财年的年报,前瞻产业研究院为您一一分析。

(1)网上商城业务

第一块业务是自营网上商城业务,有点类似于京东商城这种,是亚马逊最传统的业务模块,业务包含如书籍、音乐、视频、游戏和软件等一系列商品的销售,2017财年净销售收入达到1083.54亿美元,占比接近61%,较上年同比增长20%。

(2)实体店业务

第二块是实体店业务,也就是线下实体店,这个阿里也好、京东也好都在今年热炒新零售概念,亚马逊也是从2017年才开始做,主力是137亿美元收购的全食超市,2017年的净销售额为57.98亿美元,占比3.3%,主要就是全食超市贡献的。

(3)第三方服务

第三块是第三方服务,就是类似于淘宝的模式,提供交易平台和技术抽取交易佣金。2017年的净销售额为318.81亿美元,占比21.4%,较上年同比增长41%。

(4)用户订阅

第四块是用户订阅收入,即Prime会员缴纳的会员费,会员费业务2017年的净销售额为97.21亿美元,占比5.5%,较上年同比增长49%。2017年的这97.21亿美元包括AmazonPrime会员付费,以及有声读物、电子书、流媒体和其他non-AWS订阅服务总和。但是由于会员可以免费享受以上诸多服务,因此这里为方便计算默认97.21亿美元都是会员付费收入,如果除以会员99美元/年的话,大致得出2017年全球会员数为9800万人次。因为不是所有的会员都购买年卡服务,还有相当一部分人选择月卡的方式,根据CIRP的推测,目前有约26%的会员选择月付,因此AmazonPrime的付费会员用户可能超过1.2亿人。

(5)AWS(云计算)业务

第五块业务是AWS(即云计算)业务,这是相当有潜力的一块业务,很多大的公司如Netflix、Quora、Intergram等都在使用,比阿里云计算,谷歌云计算都要强。这一块业务的增长也是有目共睹的,2015年、2016年和2017年分别实现净销售额为78.8亿美元、122.19亿美元和174.59亿美元,每年的增长率都超过50%。

图表6:2017年亚马逊六大业务净销售额及占比(单位:亿美元,%)

图表7:2017年亚马逊业务增速对比(单位:%)-注:2017.6收购全食超市,故线下业务不参与比较

看点五:全食超市和亚马逊业务开始深度融合,亚马逊零售整体实力提升

全食超市从德州奥斯汀大学城一家店面起家,创始人为当时仅25岁的约翰?麦基(JohnMackey)。全食超市现已发展成为全美最大的天然食品和有机食品零售商,拥有200多家分店。

2017年6月,亚马逊宣布,以每股42美元的现金收购美国全食超市(WholeFoodsMarket),交易规模高达137亿美元。亚马逊宣布,全食超市将和亚马逊电商业务进行整合:在辛辛那提、奥斯汀、达拉斯等4个城市,来自于全食超市的商品将加入亚马逊PrimeNow服务中,在年底前该业务扩展至全美。35美元以上订单,2小时送达免费,1小时送达将需要支付运费7.99美元。

美国食品饮料行业聚合度特别高,Wal-Mart一家就霸占了25%的市场份额。收购全食超市后,亚马逊在美国零售市场的竞争力将有所提升。

图表8:2017年美国零售企业市场份额排名(单位:%)

看点六:AmazonGo向公众开放,亚马逊无人开启无人零售时代

2016年12月5日,亚马逊宣布推出革命性线下实体商店,AmazonGo。经历了14个月的“内测”后,2018年1月22日,亚马逊位于西雅图的无人超市AmazonGo终于正式营业了。AmazonGo是亚马逊推出的无人便利店,AmazonGo颠覆了传统便利店、超市的运营模式,使用计算机视觉、深度学习以及传感器融合等技术,彻底跳过传统收银结帐的过程。

亚马逊计划于今年年内在西雅图、洛杉矶等地,新开6家无人便利店,但是暂时没有在全食超市(wholefoods)应用整套技术的打算。

图表9:AmazonGo发展历程图

从诸多媒体报道来看,这个约167平方米的店的确有让人眼前一亮的地方。比如它所提供的JustWalkOut购物体验,消费者在下载了AmazonGo的App并关联到自己的支付账户后,只需要在进店时像进地铁刷卡那样刷一下手机,就可以全程不用再掏出手机,很freestyle地购物。他们不用排队结账——应该说是根本不用结账,智能系统会根据消费者所拿取的商品自动扣款。

在这一整套购物流程里,AmazonGo在门店的入口处用到了人脸识别;天花板上有数十个摄像机,用来监控消费者的行为;货架上有摄像头,记录消费者是否有取走某个商品;此外货架上有压力感应装置记录某些商品有没有被取走,另外还有荷载传感器记录某些商品是否被放回。到了结账时,则会有传感器感应到消费者购买了哪些商品,自动扣款。通过这一整套流程,作为技术巨头的亚马逊给线下零售商展示了未来零售可以发展成什么样,技术又可以如何帮助到一家门店的营业者,并提升消费者体验。

图表10:AmazonGo系统构成

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