为了发展我们证券公司购买基金的客户，争取达到每个在我们公司开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金市场中客户占有份额，发展潜在客户。我们公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销和关系营销，将基金推上我们公司的主打发展力量，同时给我们公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。
一、策划目的：
本次策划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在于增加我们公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌形象，发展潜在客户。
我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人员的专业性水平，服务性水平进行提高，你满足广大投资者的不同需求。
二、营销环境分析：
1、中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进入健康的投资时代;随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的运作创造出良好的外部环境，并推动基金业的迅速发展。随着基金规模日益扩大，对市场的影响也日益重要，逐渐成为证券市场中不可忽视的重要的机构投资者。
2、资者正是我国目前的政策选择。数据显示，目前受中国证监会监管的证券投资基金市值总和已接近800亿元，相当于沪、深两市流通市值的7%左右。
3、证券投资基金是理想的个人理财工具，收益率较高，而个人投资者在收集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势，自我保护能力不足，这决定了他们的投资结果必然是亏多赢少，这是多年来的实践所证明了的。所以，越来越多的人选择在证券公司开立基金账户。
4、基金品种的日益多样化，投资风格的逐渐凸现，为证券公司带来了越来越大的代销空间。从1998年第一批以平衡型为主的基金发展至今，已出现成长型、价值型、复合型等不同风格类型的基金，尤其是随着开放式基金的逐步推出，基金风格类型更为鲜明，为投资者提供了多方位的投资选择。
5、面对加入世贸组织后的竞争格局，基金管理公司开展广泛的对外合作，学习先进的管理与技术经验，推动基金产品与运营的创新为中国加入国际金融市场竞争奠定了基础。作为基金代销机构的证券公司，选择证券投资基金已是大势所趋。
各厂家或供应商进行折扣销售，在卖场悬挂条幅、促销导购等必须经营销策划部审核通过，营销策划部和商场管理部将对擅自悬挂条幅或摆设促销导购行为进行严格检查。
一、期限
自20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日止，为期3个月。
二、目标
把握购物高潮，举办“超级市场接力大搬家”，促销xx公司产品，协助经销商出清存货，提高公司营业目标。
三、目的
（一）把握圣诞、元旦以及结婚蜜月期的购物潮，吸引消费者对“接力大搬家”活动的兴趣，引导选购xx产品，以达到促销效果。
（二）“接力大搬家”活动在a、b、c三地举行，借此活动将进口家电，重点引向xx国市场。
四、对象
（一）以预备购买家电之消费者为对象，以f14产品的优异性能为主要诱因，引导购买xx公司家电，并利用“接力大搬家”活动，鼓舞刺激消费者把握时机，即时购买。
（二）诉求重点：
1、性能诉求：
真正世界第一！
xx家电！
2、s.p.诉求：
买xx产品，现在买！
赶上年货接力大搬家！
（一）为配合年度公司“xx家电”国际市场开发，宣传媒体之运用，逐渐重视跨文化色彩，地方性报纸、电台媒体、电视节目选择，亦依据收视阶层分析加以考虑。
（四）pop：布旗、海报、宣传单、抽奖券。
六、举办“经销商说明会”
为配合国际市场开发策略，并增加此次活动之促销效果，拟会同公司及分公司营业单位，共同协办“年末促销活动分区说明会”，将本活动之意义、内容及对经销商之实际助益做现场讲解，以获求充分协助。
（一）活动预定进度表
注：“接力大搬家”日期定于圣诞前后，理由有二：
1、圣诞前后正是购货高潮期，应予把握。
2、圣诞前后，是目标市场顾客非常忙碌的时刻；交通必然拥挤，交通问题不易妥善处理。
（二）活动地区
在xx国a、b、c三地，各择具备超级市场之大百货公司举行。
（三）活动奖额
1、“接力大搬家”幸运奖额
（1）a地200名，b地150名，c地150名，如下表：
表5—4“接力大搬家”幸运奖地域分布
区别次别
a地b地c地
首次抽奖100名70名70名
二次抽奖100名80名80名
合计200名150名150名
（2）以户为单位，每户限时相同，均为10分钟。
（3）每户10分钟，以接力方式进行。
2、“猜猜看”活动奖额
（1）完全猜对者一名，与搬最高额者同额奖品，同时猜中者，均分。
（2）附奖5位，最接近搬最高额者，每名赠xx品牌家庭影院一套，超抽签决定。
（四）活动内容说明
1、收件期间：自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日，在a、b、c三地举行试搬，除选定之百货公司本身广为宣传外，并加以录像拍制现场，节目于xx月xx日8点档播放，借以宣传于观众了解活动内涵，同时剪录15〃cf“试搬”情况，做电视插播，广为宣传，刺激销售，增加回收件数。
自20__年__月__日起至20__年__月__日止，为期3个月。
把握购物高潮，举办“超级市场接力大搬家”，促销__公司产品，协助经销商出清存货，提高公司营业目标。
(一)把握圣诞、元旦以及结婚蜜月期的购物潮，吸引消费者对“接力大搬家”活动的兴趣，引导选购__产品，以达到促销效果。
(二)“接力大搬家”活动在a、b、c三地举行，借此活动将进口家电，重点引向__国市场。
(一)以预备购买家电之消费者为对象，以f14产品的优异性能为主要诱因，引导购买__公司家电，并利用“接力大搬家”活动，鼓舞刺激消费者把握时机，即时购买。
(二)诉求重点：
真正世界第一!
__家电!
买__产品，现在买!
赶上年货接力大搬家!
(一)为配合年度公司“__家电”国际市场开发，宣传媒体之运用，逐渐重视跨文化色彩，地方性报纸、电台媒体、电视节目选择，亦依据收视阶层分析加以考虑。
(四)pop：布旗、海报、宣传单、抽奖券。
(一)活动预定进度表
2、圣诞前后，是目标市场顾客非常忙碌的时刻;交通必然拥挤，交通问题不易妥善处理。
(二)活动地区
在__国a、b、c三地，各择具备超级市场之大百货公司举行。
(三)活动奖额
(1)a地200名，b地150名，c地150名，如下表：
(2)以户为单位，每户限时相同，均为10分钟。
(3)每户10分钟，以接力方式进行。
(1)完全猜对者一名，与搬最高额者同额奖品，同时猜中者，均分。
(2)附奖5位，最接近搬最高额者，每名赠__品牌家庭影院一套，超抽签决定。
(四)活动内容说明
1、收件期间：自__年__月__日至__年__月__日，在a、b、c三地举行试搬，除选定之百货公司本身广为宣传外，并加以录像拍制现场，节目于__月__日8点档播放，借以宣传于观众了解活动内涵，同时剪录15〃cf“试搬”情况，做电视插播，广为宣传，刺激销售，增加回收件数。
营销激励办法
根据现有酒店发展趋势和本店的具体情况，为了提高大家的积极性，增加酒店的美誉度，提高营业额和市场占有率，现提出如下方案，以供参考：
1、全员营销奖励办法：
餐饮宴会：无发票餐饮计提标准(95折以下无提成;五桌以上算宴会)打折(全场95折及以上)未给发票1.5%客房会议、茶房计提标准给发票1%客房、会议1、客房以协议价销售，奖励5元/间;超出协议价部分10%提出作为追加奖励。1、ktv，一次奖励50元;2、茶房包间收费超出协议价部分归员工所得;茶房大厅零点奖励1元/人;未给发票2%现金、刷卡：10元/桌现金未打折给发票1.5%打折(全场95折及以上)未给发票1%给发票0.5%未给发票1.5%签单：3天之内：10元/桌，3-10：8元/桌，10-30：5元/桌，一月之后无刷卡未打折给发票1%
茶房、棋牌室、KTV
3、核算记录表：(附后)4、如有弄虚作假行为，将扣罚200元一次，并取消资格;如酒店累计3人犯规，则取消此激励政策;5、全员营销业绩汇总表：(出纳发工资前提前做好并请总经理签字、董事长签字后与工资一起进行核发)
核算记录表
注：填写办法：核算者在客人消费前提前填写日期、桌号/房间号、预订者;消费结束后，收银员填写消费金额、客人结帐详情，并按规定算出应计发提成;最后由预
订者和核算者签字认可交出纳在发放工资时发放即可。
月全员营销业绩汇总表
姓名
合计
制表人：
总经理签字：
董事长签字：
一、网络营销环境分析
当前，我国饲料添加剂行业的整体网络营销水平还处于初级阶段，究其原因还是大部分企业对饲料添加剂网络营销项目没有一个系统性、策略性的认识，没有做好项目的整体前期规划，纵观国内整个饲料添加剂行业，饲料添加剂企业网络营销的效果还是有很大的提升空间。
二、网络营销盈利模式
(一)营销目标
1、项目好处
借助网络迅速提升贵公司在国内饲料行业的品牌知名度，提升网站流量，进而提高流量转化率，促进销售业绩的增长。
借助网络迅速为招代理商带给足够的意向客户。
借助网络迅速获取饲料添加剂主要采购公司的客户资料。
最终销售需要靠线下。
2、整体思路
针对采购客户和代理客户这两大类群体策划建设一个营销型网站。
3、目标客户
饲料添加剂企业处于饲料工业产业链的上游末端，饲料添加剂企业客户构成多数是饲料生产厂、大型养殖公司、省市一级的大经销商和中小型养殖户。
4、产品定位
保健促增长，安全绿色环保。
(二)渠道策略
饲料添加剂鉴于在国内网上在线销售并不理想，且饲料添加剂的在线支付额大，对网络的安全要求高，消费者大都还是喜欢以传统的方式购买的具体状况，我们将策略的重点放在建立一个宣传官方网站以及网站的推广促销上。
1、业务流程
网络只是为客户带给初步沟通，筛选客户的同时顺利入围客户的选取名单，并获取客户资料，线下约谈更为重要。
2、网站资料策划
网站主要由7个部分组成，分别是：网站首页、公司概况、产品中心、技术中心、行业动态、客服中心、联系我们。
网站首页――公司概况、行业动态、产品中心、技术中心
公司概况――公司简介、管理层介绍、组织机构图、企业文化(企业战略、经营理念、荣誉表彰)、联系方式、各种关联网站链接、招聘与培训(招聘信息、培训、人力资源信箱)
产品中心――产品特色、产品成分、产品功效、价格介绍
技术中心――生产设备、技术人员
三、网站推广策略
采取针对性网络传播推广。目标：让行业遍布公司产品信息，一有需求立刻能想到贵公司。主要网络推广传播策略如下：
1、百度
百度竞价投放、SEO优化自然排行、百度明白、百度贴吧、百度百科等。
2、行业网站
3、新闻门户
在新浪、网易、搜狐、腾讯等门户站投放新闻，树立品牌形象的同时抢占百度首页入口。
4、B2B平台
在阿里、慧聪网等大小B2B平台做推广。
5、其他辅助
透过其他如论坛、分类信息、批发类网站平台等做常规日常推广。
四、网站推广效果评估
网站上线运营3个月后，初步预计能做到日IP400以上，日咨询20人次以上。而最终能否成交主要看线下沟通，这目前没法测算。但是根据我们以前项目经验来看，日咨询20人，那肯定至少有50%既10人留下联系方式。也就是说在6个月后，网站每一天能够积累10个深度意向客户，每月就是200多个。
同时，不管是代理批发还是采购，成交数额都比较大，所以最终成交相对也慢一些。
1.唯一能够传递信息的要素：声音
2.通话成功的关键：引发客户的兴趣
①作为销售人员，我的问题准备好了吗6个客户可能提出的疑问，我已准备好了最好的应答吗
②我的思路是否清晰，会不会聊了很久了，还让客户云里雾里抓不着重点
③同理心的表达，适时的赞美客户
④措辞和语言的感染力
⑤从客户的介绍和应答中分析客户的性格种类，迅速的调整应对方案。
最后，依然是心态。经理在每次会议上都会讲到，但我是否真正的做到了销售人员应有的热情、乐观和持之以恒
1、经常总结
2、明确销售流程
3、整理出按销售沟通层次列出的给客户的提问和客户可能提问的应答
4、语言感染力的练习
5、对咨询的深入了解
6、熟练客户分类，掌握应对方法。
过去的__年，算不上精彩，但足够让自己记忆深刻;毕业已经三年有余，在证券行业的发展不算长，也不算短，但面对过去的路，有失败的泪水，也有成功的喜悦，记得在刚进入证券行业说的第一句话：三年，一定要混出个样子来。
如果说__是拼搏的一年，__是勤奋的一年，__是转型的一年，那我的__就是坚持的一年，所有的一切都已经过去，唯有坚持的心不曾动摇、没有改变，坚持行业、坚持营销、坚持团队……坚持一切需要坚持的。
在团队的活动方面，一个有战斗力的团队一定要经常的集体活动，这一点要感谢罗总教给了我，团队每个月至少要有一次集体活动，像往常一样唱歌、吃饭、看电影和旅游等等，紧张的工作确实给我们很大的压力，再忙也要懂得适当的调整和休息，因为4月份我们取得了突出的成绩，在6月份我们安排了和安吉营业部集体漂流，那是一次非常愉快的经历，虽然花了不少银子，这样的活动大家集体参加，感觉非常好，美好的东西总是让人怀念，以后每年也需要这样一两次的户外活动。
在人员引进方面，年初团队自身做了一次招聘，总共当时有8个人参加培训，最终签约的有5个，留存率还是比较高的，当时团队签约的有十多个，实习的有四五个，一起将近20人，从4月以后，团队基本上暂停了招聘，主要是学校的毕业生为主，一直持续到11月，行情一直低迷，团队出现人员流失，当然我一直坚信，离开都是有理由的，但是作为把大家带进来的，没有让大家赚到钱，我是有责任的，团队最多人数达到22人，在月份，那是考验最大的时候，那时基本上停掉了新人的引进，从开始有人提出离职的时候，我想作为一个团队没有招聘长期的生存会成为问题，有进有出，这才是一个健康的营销团队，__年对团队的要求势必更加严格。
对于自身的发展来说，__年更多的偏向了团队管理，个人的业绩并不好，曾经记得__年年初给自己定下了5000万的客户资产，最终在__年初达到了，在__年12月31日，看客户的资产损失将近1/3，到下半年基本上暂停了个人的开发，我也不知道是不是给自己找理由，但是每个月的业绩确实很不理想，虽然营业部对我没有考核，但是作为一名证券从业人员，谁都知道没用客户真的很难生存，不仅在客户开发方面放松了很多，同时客户服务也缺乏持续性，只是对部分关系较好的客户联络较多，大量的客户已经基本上忘记了联系，客户关系也没用以往那么用心，因为对客户没有以往那么关心，转介绍的数量大大减少，坚持该坚持的，这也许是今年最大的不足。
如果说__年还有什么遗憾，应该就是和我一样坚持在财通、在证券行业的兄弟姐妹们，辛辛苦苦的一整年，没有赚到钱，没有过上有品质的生活，年底了，回家甚至囊中羞涩，但是我坚信我们的付出会有回报，所有的遗憾，只要还在坚持，我们的__，不要像去年这样狼狈，一定要实现我们的财务自由。
4月7日，旅顺支行李娜营销一行外客户预约购买私人银行300万产品，在协助客户去他行办理电汇时得知客户资金是为该行行长存任务的共计400万五年定期存款，于是抓住营销契机为客户推荐了我行正热销的平安“金富贵B”万能型保险，并根据客户实际情况重点讲解了该产品避险避税避债的功能，最终获得了客户的认同。
对于保险产品销售心得，李娜总结了三点：首先是销售人员本人对风险管理方面的认同和对保险产品的认知。其次是对所销售产品的了解，当我们自己觉得是款好产品，才会有信心去推荐给别人;最后，是找准客户群体，保险产品适合的是风险承受能力较低，中长期存款和国债客户。基于以上三点，相信创造下一个保险销售佳绩将不再是奇迹。