1、政策贸易经济技术Source：QuestMobile研究院2021年1月2020年中国移动互联网发展社会背景国际贸易先抑后扬，上半年疫情影响，中美贸易摩擦持续不断；下半年RCEP协议、中欧贸易协定带来新转机国内继续大力加强对互联网行业的监管力度，完善对企业员工的政策保障，鼓励企业进行技术和产业性创新国内在经历一季度负增长后快速恢复，年度GDP突破100万亿，数字化发展成为稳定经济的重要方式，产业转型速率加快大数据、人工智能、物联网等技术产业持续快速增长，5G商业化实现全面普及，移动互联网进入技术迭代新阶段1存量时代2020年中国移动互联网八大关键
3、大扶持，多重因素带动国货品牌大力崛起2021年中国移动互联网八大趋势预判政策规范完善带来行业发展新机遇技术、政策导向加速推进互联网产业化发展下沉市场流量增长趋缓，用户细分化运营加强超级APP加速生态布局，构建流量生态平台基础科技建设快速发展构建万物皆媒新时代时代和社会需要带动医疗健康新发展短视频、电商小程序快速发展开启市场新格局12345678Source：QuestMobile研究院2021年1月企业加速数字化转型，数字化营销先行012020年中国移动互联网八大关键词总结关键词一：存量时代移动互联网流量接近饱和，同比增速持续下滑，月均同比增速从2019年的2.3%下降到2020年的1
4、.7%，移动互联网进入存量竞争时代10.8811.3111.3211.3911.4511.586.2%4.2%4.0%1.2%0.7%2.6%1.7%101112中国移动互联网月活跃用户规模全网MAU同比增长率单位：亿2018年月均MAU:11.09亿2019-042019-072019-102020-012020-042020-072020-102020-122020年月均MAU：11.55亿净增：1,303万月均同比增速：1.7%11.642019年月均MAU：11.35亿净增：704万月均同比增速：2.3%净增：4,249万月均同比增速：4.9%2018-012018-04
5、2018-072018-102019-01注：月均同比增速=当期月均MAU/上期月均MAU-1Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2020年12月移动互联网用户结构方面，00后和70后用户比例进一步扩大，下沉市场流量增长趋缓8.3%16.1%17.3%24.9%20.1%16.0%17.7%13.3%24.9%20.0%12.9%一线新一线二线三线四线五线及以下8.5%0%10%20%30%城市等级分布2019-122020-122019-122020-1210.9%+1.7%12.6%31.8%+0.2%32.0%33.1%-2.8%30.3%19.6
6、%+1.8%21.4%Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2020年12月代际分布70后80后90后00后变化+0.2%-0.1%+0.4%0%-0.1%-0.4%全网用户对移动互联网依赖度进一步加深，人均单日使用时长及打开APP个数均有一定程度提升25.025.7015302019-122020-12全网用户月人均打开APP个数单位：个6.16.405102019-122020-12全网用户月人均单日使用时长单位：小时+4.9%+2.8%Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2020年12月疫情影响和社会生活压力也在促使
7、越来越多的人开始注重健康、追求稳定、居安思危，防患意识愈发强烈18,85810,0287,9076,4722,6282,3345,00010,00015,00020,000典型人群月活跃用户规模变化2019-122020-12Source：QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库2020年12月单位：万同比增幅+16.8%+7.8%+8.4%+61.3%+1.4%+29.0%0理财人群购车人群健康人群住房人群备考人群做饭人群人群定义说明：理财人群：兴趣偏好为理财的移动网民；购车人群：标签标注为计划买车的人群；健康人群：标签标注为保健运动的人群；住房人群：标签标注为买房/租
8、房/装修的人群；备考人群：标签标注为考试/备考的人群；做饭人群：标签标注为学习烹饪的人群。这些典型人群在一二线城市的数据表现更为明显，且人群中00后占比呈现较大增长，互联网存量时代下人们的生活也在面临着更加严峻的竞争和压力2020年12月各类人群中00后占比同比变化同比变化住房人群46.3%+1.2%备考人群17.9%+3.8%做饭人群45.9%+3.4%健康人群14.7%+3.5%理财人群44.3%+1.1%做饭人群13.5%+3.6%购车人群43.8%+1.0%住房人群12.3%+3.8%健康人群43.7%+1.1%理财人群11.1%+3.1%备考人群42.5%+0.5%购车人群1
9、1.1%+2.5%Source：QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库2020年12月2020年12月各类人群中一二线城市占比关键词二：5G迭代智能终端市场竞争加剧，华为品牌终端份额进一步扩大，vivo、OPPO、苹果均有不同程度下滑，三星及小米有所回升，小众终端品牌份额持续被挤压%2019-122020-12华为中国智能终端各品牌活跃设备数量占比变化AppleOPPOvivo小米三星28.1%21.6%18.8%14.5%9.4%3.7%3.9%+2.9%-0.2%-0.4%-3.5%+0.5%+0.9%-0.225.2%21.8%19.2%18.0%8.9%2.8
13、牌厂商针对不同用户市场结合系列特色形成差异化竞争1,0002,0002019年12月&2020年12月中国5G手机新终端机型激活量单位：万3,0002,787.0296.7+839.3%02019-122020-12新终端机型激活量：在统计周期(周/月)内，首次使用新机型的设备数。新机型指一款机型从上市当月开始向后的3个月内，例如：一款机型9月上市，从9月至12月该机型视为新机型。Source：QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库2020年12月激活占有率官方定价（128GB款）主要功能卖点APPLEiPhone1211.4%￥6799A14仿生芯片、OLED全
14、面屏、超视网膜XDR、超广角摄像头OPPOReno4SE8.9%￥249965W超级闪充、4300mAh大电池、169g轻薄机身、小光芒时尚设计APPLEiPhone12ProMax7.8%￥92996.7英寸超视网膜、5倍光学变焦范围OPPOReno56.7%￥26996400万水光人像四摄，65W超级闪充华为Mate40Pro6.5%￥64995nm麒麟9000芯片、超感知徕卡电影影像、有线无线双超级快充红米Note9Pro5.9%￥1799一亿像素夜景相机、120Hz六档变速高刷屏、骁龙750GvivoY73s4.6%￥19987.73mm轻薄形体
15、、AMOLED高清护眼屏、4800万清晰影像系统APPLEiPhone12Pro3.5%￥8499Apple首款5nm制程芯片、Pro级摄像头系统华为畅享20Plus3.3%￥249940W超级快充、4200mAh大电池、6.63英寸90Hz高刷真全屏OPPOReno5Pro3.1%￥33996400万水光人像四摄、65W超级闪充、天玑1000+处理器（接上页）2020年12月中国5G新终端机型激活占有率TOP10新终端机型：指一款机型从上市当月开始向后的3个月内均被视为新机型，2020年12月新机型为9、10、11、12月上线的机型。激活占有率：在统计周期（月）内，首次
16、使用某款新机型的设备数占所有首次使用新机型设备数的比例。Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2020年12月5G技术所带来的流畅体验，让用户率先在视频、社交及游戏等领域展开深度使用，5G迭代对中国移动互联网的影响已悄然发生3,2553,1861,4826956233742421841741590移动视频移动社交手机游戏新闻资讯移动购物数字阅读移动音乐生活服务出行服务教育学习1,0002,0003,0004,0002020年12月移动互联网一级行业5G与非5G用户月人均使用时长非5G用户5G用户单位：分钟Source：QuestMobileGROW
19、息流”优势，实现更多服务场景覆盖21.5%18.8%15.8%13.0%5.2%4.8%4.6%2.9%2.4%生活服务手机游戏实用工具移动购物移动视频出行服务教育学习金融理财办公商务45.7%11.6%10.1%5.8%5.1%5.1%4.3%3.6%2.2%2.2%2.2%生活服务移动购物实用工具汽车服务出行服务金融理财医疗服务智能设备健康美容手机游戏移动视频21.3%16.4%11.5%9.8%6.6%6.6%4.9%3.3%3.3%3.3%3.3%3.3%生活服务移动视频移动购物数字阅读新闻资讯移动社交汽车服务办公商务房产服务教育学习旅游服务
23、样化，集团支撑、智能硬件、移动网页等生态流量为各类玩家带来增长，实现用户规模的提升关键词四：马太效应10.779.928.828.728.708.528.136.546.416.3391.1%79.4%59.2%61.5%59.9%65.3%94.7%37.6%68.3%46.7%369122020年12月移动互联网典型行业TOP1APP渗透率行业活跃用户规模TOP1APP渗透率0即时通讯综合电商输入法短视频在线视频地图导航支付结算在线音乐浏览器综合资讯注：1、已剔除终端商店、应用商店等工具类行业，选取细分行业用户规模TOP10行业；2、TOP1APP渗透率=细分行业TOP1A
25、支付96.5%93.7%91.7%65.8%39.7%95.9%94.6%91.3%67.5%46.8%50%100%移动互联网巨头在移动大盘用户规模渗透率变化情况2019-122020-12Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2020年12月用户规模同比增长1.2%2.7%1.2%4.4%19.9%BAT三家用户规模已基本覆盖全网用户，增速放缓，在短视频系列产品持续拉动下，头条及快手系用户规模渗透率加速提升0%腾讯系阿里系百度系头条系快手系注：1、各派系选取APP包含自有APP、控股公司APP2、各派系选取旗下MAU1万的APP，渗透率=各派系旗下M
26、AU1万的APP合计去重用户规模/移动互联网活跃用户规模2019-122020-1236.2%6.6%8.0%15.8%9.1%24.3%-6.7%-0.4%-0.9%+3.1%+3.4%+1.5%42.9%7.0%8.9%12.7%5.7%22.8%Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2020年12月移动互联网巨头系APP使用时长占比腾讯系阿里系百度系头条系快手系其他互联网巨头对用户时长争夺加剧，头条系及快手系“短视频+直播”产品形态抢占效果明显，阿里系保持平稳，腾讯及百度系均有所下滑注：各派系选取旗下MAU1万的APP，占比=各派系旗下MAU1万的
27、APP合计总时长/移动互联网活跃用户总时长关键词五：场景延伸线下生活场景向线上加速转移延伸，购物消费、生活、办公及出行等行业用户规模呈现快速增长11,45710,3658,6828,1664,1773,6243,0091,9261,9141,7624,0008,00012,00016,0002020年12月移动互联网一级行业月活跃净增用户规模TOP10月活跃同比净增用户数单位：万0金融理财办公商务生活服务移动购物出行服务汽车服务房产服务移动社交移动视频医疗服务注：1、月活跃净增用户规模=目标行业2020年12月MAU-2019年12月MAU；2、已经剔除系统工具、实用工具、拍摄美化
28、、智能设备等工具类行业，行业按照行业月活跃净增用户规模排序Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2020年12月57.1%56.3%56.1%54.2%53.1%52.4%50.0%49.4%48.8%20%40%60%2020年12月月活跃净增用户规模TOP10行业三线及以下城市净增用户占比三线及以下城市净增用户占比80%61.5%0%医疗服务移动购物办公商务金融理财移动社交移动视频汽车服务生活服务房产服务出行服务注：1、已经剔除系统工具、实用工具、拍摄美化、智能设备等工具类行业，选取净增用户规模TOP10行业，按照净增用户三线及以下城市用户占比排
29、序；2、净增用户占比=某城市等级净增用户量/所有城市等级净增用户量Source：QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库2020年12月移动互联网加速向下沉市场渗透，医疗、购物、办公及金融等需求场景下沉市场净增用户占比均超五成11.0%10.4%10.8%11.0%10.2%13.1%12.5%12.2%11.9%11.7%办公商务0%5%10%15%2020年12月月活跃净增用户规模TOP5行业46岁及以上活跃用户占比2019-122020-12Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2020年12月46岁以上人群生活场景全面向线上转移
30、，成为移动互联网全面深化的重要增长点占比增量+2.1%+2.2%+1.4%+0.9%+1.5%移动购物金融理财生活服务出行服务注：选取净增用户规模TOP5行业，按照行业2020年12月46岁及以上活跃用户占比排序随着线下生活场景的线上化转移，用户的使用程度也在不断加深452.1144.2121.8155.7545.1167.4150.0144.4135.1134.0移动购物出行服务生活服务金融理财办公商务01503004506002019-122020-12单位：分钟135.885.482.858.247.7162.394.389.773.056.2移动购物金融理财办公商务生
31、活服务出行服务0501001502002019-122020-12Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2020年12月单位：次同比增长率+20.6%+16.1%+23.2%-6.5%-13.9%同比增长率+19.5%+10.5%+8.3%+25.4%+17.9%2020年12月月活跃净增用户规模TOP5行业月人均使用时长月人均使用次数关键词六：消费触点转换消费者购物决策的链条中，小程序店铺、团长、KOL三个新的触点不断发展，对各行各业市场结构有深远影响KOL触点团长社区团购平台社区居民售后服务商品及供应链团长触点Source：QuestMobil
37、下场做直播带货，用户基于对KOL的信任和喜爱选购商品2.82.602带货直播KOL非带货直播KOL22.417.201530单位：次头部KOL场均直播时长及人均直播场次对比单位：小时场均直播时长人均直播场次431.3%头部KOL占整体KOL比例64.0%头部KOL开直播占头部KOL比例59.3%头部KOL开带货直播占头部直播KOL比例2020年11月头部KOL直播情况2、头部KOL，指抖音、快手平台中去重活跃用户数大于500万的KOLSource：QuestMobileNEWMEDIA新媒体数据库2020年11月注：1、数据监测周期为2020年11月1日2020年11月30日；食
38、品品类在直播间非常大受欢迎，美食类KOL数量最高；时尚穿搭、宠物类KOL的人均带货数量高12.4%12.2%10.1%7.8%7.3%6.1%5.8%5.3%4.6%4.0%0%5%10%美食音乐舞蹈生活方式美妆搞笑时尚穿搭宠物萌宠亲子萌娃运动健身创意剧情496.1383.5404.2575.5207.21,226.3666.4481.9667.2237.305001,0001,5002020年11月不同行业带货直播头部KOL数量分布及平均带货数量对比KOL数量占比人均带货数量15%单位：件注：1、带货数量指直播间中的商品链接数量2、头部KOL，指抖音、快手平台中去重活跃用户数大于500
44、TOP10品类直播销售额占比直播销量占比注：1、直播销售额（销量）占比=某品类直播商品总销售额（销量）/所有直播商品总销售额（销量）；2、KOL监测范围：抖音、快手平台中去重活跃用户数大于500万的KOLSource：QuestMobileNEWMEDIA新媒体数据库2020年11月KOL名称美妆商品直播销售额（亿元）典型美妆商品链接标题贺冬冬1.13梦泉白藜芦醇鲜润面膜111K梦泉富勒烯塑颜紧致面霜03k韩国媳妇大璐璐0.76韩国elroel白亮仙女棒提亮保湿遮瑕膏粉底液美白持久不脱妆bb霜【大璐璐】美迪惠尔水库补水保湿面膜6片装阿纯不是打假测评家0.74【双11优惠】
45、AOEO山茶花氨基酸洁面乳拍1件】AOEO植焕奥义面部护理水乳护肤套装化妆品补水瑜大公子0.50【11.5瑜大直播】珀莱雅紧致肌密洁水乳套装奥洛菲鱼子胜肽熬夜焕采面膜1105芈姐在广州开服装工厂0.46【76137】*芈蕊自发泡氨基酸洁面乳【芈蕊购物狂欢节】98712*小安瓶精华2盒60支Source：QuestMobileNEWMEDIA新媒体数据库2020年11月以美妆品牌为例，TOP5销售额超3亿，日常的洁面护肤品最容易出货2020年11月美妆商品直播销售额TOP5KOL注：KOL监测范围：指抖音、快手平台中去重活跃用户数大于500万的KOL关键词八：国货崛起20.8
46、%Source：QuestMobile营销研究院2020年12月24.4%12.3%19.7%9.7%5.3%-3.9%-20%0%20%42.3%40%60%-10.8%食品饮品保健品家用电器家居家装运动户外服饰箱包美妆文化用品母婴用品2020年典型行业在主要电商平台销量GMV同比增长率电商平台的消费增长为国货品牌创造更多的消费机会注：1、电商GMV为基于QuestMobile混合数据源和大数据算法的估算数据结果，覆盖包含淘宝、天猫、京东等平台；2、典型行业选取第三季度在电商平台GMV同比变化明显的细分行业。美妆与日用消费场景服饰消费场景家居消费场景食品与健康消费场景用户在主要电商平
53、780001,600亿量级千万量级百万量级百万量级以下2020年12月各规模量级APP的月使用总时长和数量占比月使用总时长0.07%0.28%1.32%98.33%0%50%100%APP数量占比单位：亿小时同比增幅+8.56%-14.65%+14.35%+30.53%同比变化-0.03%-0.18%-0.72%+0.93%趋势二：技术、政策导向加速推进互联网产业化发展科技发展和政策引导也在不断推动互联网向产业化发展，互联网应用将从第三产业向第二产业甚至第一产业全面推进大数据、人工智能物联网移动通信云计算物流仓储技术服务人才管理上游供应商下游客户供应链金融营销平台信息流202
56、，各群体特征也在愈发凸显，伴随激烈的市场竞争，单一的营销模式已经很难满足所有人群231149142131128128127娱乐资讯手机锁屏微博社交相册图库136数码电商132科技资讯消费金融论坛贴吧在线视频求职招聘555333330330313294281273262124260育儿社区保险服务农业电商学前教育预约挂号育儿工具车主服务孕育健康奢侈品电商综合资讯183146145144142用车服务电子政务157万年历147性能优化运动健身快递物流财经资讯应用商店141音乐播放器139网络音频1392020年12月下沉市场不同年龄段人群在细分行业
57、的月人均使用时长TGI对比24岁以下25-40岁41岁以上月人均使用时长TGI：统计周期内（月），目标用户人均使用该行业App的时长/全网用户人均使用该行业APP的时长。人均使用时长=总使用时长/总活跃用户数。Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2020年12月各大企业开始越来越注重对下沉市场的精准化营销，新入局品牌纷纷探索新的市场机遇，打造差异化营销Source：QuestMobile研究院2021年1月58同镇站长组织能力强数码3C中关村卖过电脑有带货商贸起家需求品牌有线下活动需求品牌20年驾龄熟悉各品牌汽车汽车站长标签化助力品牌