“颠覆”、“拐点”、“变革”，很多从业者在总结2018年长视频流媒体行业的时候，会提到这样的关键词。
多重变化在去年烙下了深刻的节点——付费模式进入规模化；会员收入占比不断提升，进而影响平台内容生态的布局和竞争格局；几大平台的内容成本还在增加，烧钱继续；平台对新领域的发掘和深耕也在继续……
行业内竞争加剧的同时，新的入局者也令行业暗生变数——在短视频领域涉足颇深、资金充足的今日头条入局长视频、西瓜视频宣布自制综艺，这也可能影响到未来的行业格局。
2018年的种种变化和现象，似乎像是某种新格局的“前奏”，毒眸（ID：youhaoxifilm）梳理了行业各维度的数据和变化，对过去一年的流媒体行业进行回顾和展望。
一、一二线流媒体格局生变
优爱腾仍然牢牢占据第一梯队，但是看似稳固的格局背后也滋生了变数。
平台日活数据方面，艾瑞mUsertracker去年10月前两周数据显示，优酷、爱奇艺、腾讯视频的移动端DAU（日活跃用户数量）分别达到0.771亿、1.678亿和1.683亿；移动端用户使用日均总时长方面，优爱腾分别为1.3亿、2亿和2.1亿小时。无论日活还是时长，优酷都离另外两家有一定差距。优爱腾之外，极光大数据显示，B站移动端去年9月的日活为1790万，是芒果TV的两倍多。
虽然在上述平台数据上还远不及优爱腾，但作为上市公司，芒果TV却在盈利方面呈现出了优势。
财报显示，爱奇艺2018年前三季度的亏损分别为3.96亿、21亿、31亿元，除第一季度亏损有所缩减，相比2017年同期，Q2、Q3的亏损分别扩大了120%和180%；优酷和腾讯视频虽未披露具体数据，但也都公开表示过亏损；而背靠湖南广电、拥有内容成本优势的芒果TV则已实现盈利，财报显示，去年Q1-Q3芒果TV的运营主体快乐阳光实现营业收入40.10亿元，同比增长85.80%；实现净利润6.16亿元，同比增长103.72%。
现有玩家之外，新入局者也在试图影响格局。2018年，对长视频业务虎视眈眈的今日头条开始积蓄力量，去年8月，其旗下的西瓜视频宣布未来一年将投入40亿元、打造移动原生综艺IP，全面进军与原创综艺领域。依靠广泛的用户基础，今日头条究竟能分走在线视频市场多大一块“蛋糕”，引发了众多从业者的好奇和担忧。
二、内容投入继续增加
激烈的内容争夺之下，作为当下平台最重要的两大内容品类，综艺和剧集在2018年都呈现出了很大的变化。
相较于流量、口碑双爆款频出的2017年，2018年的剧集市场则显得有些遇冷——尽管《延禧攻略》和《如懿传》播放量均超过100亿，成为当仁不让的“现象级”爆款，腾讯视频的《扶摇》、优酷的《烈火如歌》也以良好的拉新能力在公司的季度财报中被提及，但总体来看，根据云合数据，去年所有网剧中只有14部播放量超过50亿，相比2017年的28部降幅达50%。
2018年可谓综艺大放异彩的一年。云合数据显示，截至2018年11月，全年网综上线数量预计达157部，达到四年来的最高值。从Q1到Q4，几乎每个季度都有爆款出现，优爱腾分别出品了爆款《这！就是街舞》《偶像练习生》《创造101》等，他们都被写进了公司季度财报，成为拉新会员的重要力量。
作为平台的另一重要内容，网络大电影方面在上线数量上仍然保持了下降趋势。《2018中国网络视听发展研究报告》显示，Q1-Q3共播出1030部网大，预计全年共1373部，这与2016年上线2463部的峰值相比，缩减了将近一半。
不过，网大的质量有所提升——2018年，豆瓣评分最高网大《驯兔记》为8.1分，去年，网络电影的最高评分仅为7.5；此外，据毒眸统计，2017年播放量top10的网络电影豆瓣平均评分为4.4，2018年则增长至5.4。
除了剧集、综艺、网大等主要内容品类，平台也在扩大自己的内容版图，上马新题材内容，如《国风美少年》打开了“国风”题材的新尝试，而其他如电竞、科技等小众领域题材，也开始出现在平台的推荐中。
纪录片等内容在平台上也得到了极大的丰富。2018年，频频出现“出圈”纪录片爆款，B站纪录片《人生一串》豆瓣评分达9.0，评分人数突破了17000；腾讯视频的《风味人间》、与BBC联合打造的纪录片《王朝》截至目前已经达到8.9亿、2.2亿播放量，豆瓣评分达到9.1、9.7分；优酷推出《侣行》《摇摇晃晃的人间》等作品后，又于去年推出了高分纪录片《了不起的匠人第三季》；爱奇艺的自制纪录片《讲究》则在去年4月登陆CCTV10《探索·发现》栏目。
内容和竞争激烈的同时，同质化竞争现象在2018年也尤为突出，优爱腾三家，每一家都害怕在内容上掉队——年初，爱奇艺和优酷先后推出《机器人争霸》、《这就是机甲》与《热血街舞团》、《这！就是街舞》；上半年，《偶像练习生》《创造101》接连上线；暑期，同样题材、故事背景的《延禧攻略》《如懿传》接档上映；9月，爱奇艺在推出打歌节目《中国音乐公告牌》，腾讯随机也推出了《由你音乐榜》，优酷则在秋集官宣了打歌节目《音乐至上MUSICON》……
三、付费进入规模化
B站方面，其付费用户也实现了大幅增长，财报显示，其Q1——Q3的月均付费用户数量约为250、300、350万，同比增长了190%、177%和202%。
从增长速度来看，爱奇艺Q1、Q2、Q3会员规模相比2017年同期增长了72%、75%和89%，而Netflix今年国际会员的同比增速保持在40%左右，国内会员增速则在10%左右。而如下图Netflix本土会员的增长趋势，国内流媒体目前会员的高速增长状态与Netflix2012-2013年的情况相似。
会员数量增长的同时，会员收入也逐渐成为流媒体收入的主要部分。
从财报内容看，付费对头部内容有着较强的依赖，这也对平台的内容储备提出了更高的要求。爱奇艺创始人兼CEO龚宇在解读去年Q3财报时说：“快速增加用户数的办法依然是制作好的内容，其中头部内容对用户增长起到的作用是极大的”。在会员数量增长的同时，优爱腾都分别在其季度财报里提及头部作品的拉新能力，如腾讯的《扶摇》《创造101》、爱奇艺的《延禧攻略》《偶像练习生》、优酷的《烈火如歌》《这就是街舞》等。
付费会员在增加，但目前会员对长期付费的意愿却并不算高。
QuestMobile数据显示，2018年，仅有12.8%的用户每年花在付费视频上的费用超过了150元。这可能意味着，大部分用户的花费都低于视频网站年卡或多月会员的费用——换言之，付费会员中大部分用户的付费周期较短，很可能只在特定内容出现时付费，若内容无法完全满足用户需求时，主动付费的意愿就会下降。
除了增加头部内容的投入，接连使用“低价策略”、推出“自动续费更优惠”“买1年送1年”的活动、增加续费率之外，各平台也在提升会员权益上下足了功夫——
四、长视频平台的“短视频化”
芒果TV的同类型频道“有料”则直接做成了短视频平台的“上滑换视频”的观看模式，以迎合用户被短视频影响的观看习惯。
同时，视频平台也在用一些方式鼓励用户观看短视频——如用户点开一个视频内容，默认播放内容常常是节目片花、剪辑等短视频，而非正片。
除了直接增加短视频内容，平台也在做出新的尝试。如爱奇艺于去年5月发布信息流产品爱奇艺“纳逗”，并将短视频应用于信息流业务；年末推出了“竖屏短剧”《生活对我下手了》。龚宇曾在去去年上半年公开表示：“短视频是一个非常分散的市场，我们相信在这个领域还有空间，而且空间可能不是短期的，是长期的”。
五、理性看待“流量”
2018年，以往动辄数百亿的播放量逐渐消失。猫眼专业版数据显示，2017年，点击量破百亿的剧集有12部，最高的《楚乔传》年内播放量高达457.9亿，相比之下，2018年的“百亿剧”只有《延禧攻略》《如懿传》两部。
百亿剧消失的背后，是从用户到平台对流量更加理性的表现。
过去一年，20视频行业的各大论坛上，从业者谈论最多的话题之一就是“IP+流量明星失灵”。如杨洋主演，大IP改编的《武动乾坤》，播放里那个53.35亿，远低于同期的《猎毒人》，而后者并没有流量明星和大IP；鹿晗、关晓彤主演的《甜蜜暴击》网络播放量为66.9亿，在同类剧集中仅排第10。
不仅如此，平台也在主动挤掉那些过往的“流量水分”。小鲜肉、大IP不再是大流量的保证，用户对内容的选择标准更加理智，降低了明星参演就是爆款的几率。
尽管热度指标的影响力有限，但也让行业对流量的使用和理解进入了更加理性的阶段。随着平台和内容不再“迷恋”流量，2019年的市场或许会出现更多的变化。
六、国际市场流媒体的变化
国内市场迎来诸多变化的同时，国际市场更是局势多变。
截至2018年Q3，Netflix全球会员总数已达1.37亿人，在美国的30多家流媒体中遥遥领先。而提供网络带宽智能管理服务的公司Sandvine10月发布报告称，Netflix已经占到了全球网络（不含中国和印度）流量的15%。
多家巨头公司布局流媒体服务，看准的便是流媒体这块大蛋糕，意图从Netflix手中抢夺市场份额。
其中，迪士尼在2017年曾宣布将于2019年从Netflix平台撤下自家内容，从而填充自身流媒体平台，被视为Netflix最大的劲敌。而这种做法很有可能再次提高Netflix的内容成本。去年5月MoffettNathanson媒体与通信峰会上，Netflix首席内容官TedSarandos表示2018Netflix的内容预算将达到80亿美元，比2017年MoffettNathanson数据显示的内容成本增加了约26%。面对日趋增加的内容成本，入局者的增加，必将加大Netflix的竞争压力，或将改变行业格局。