客户管理软件一般是指CRM软件，或是CRM软件中的一个核心模块。客户管理软件能够简化潜在客户（销售线索）的管理，帮助销售团队明确定义潜在客户，将他们推到销售管道，并根据有序步骤进行跟进。简而言之，客户管理软件的重要目的是将潜在客户以更有效的方式转化为付费客户。本文将帮助您全面了解客户管理软件有哪些功能和作用，这将帮助您更好地评估CRM，并从战略上定位自己的业务，以对如何管理客户并与之建立关系有一个更为深入的见解。
大多数企业的大部分收入来自于新客户，所以，优化潜在客户的管理是提高销售收入的必要手段。考虑到潜在客户管理策略是一系列实践和流程的集合，因此客户管理软件的主要工作方式就是简化（甚至在某些部分实现自动化）这些流程。以下是客户管理软件主要的工作方式和功能特点。
1、生成360度客户视图也可以称为潜在客户画像，通过CRM软件内置的和用户自定义字段，建立适用于公司的潜在客户数据集。这些数据描绘了有关潜在客户的方方面面，包括基本信息、沟通记录、兴趣偏好、交易历史、客户调查反馈、扩展信息等等。这些信息实时汇集在一个页面中（不同部门的人可以根据其权限查看最新信息），由于这些信息在理论广度上可以无死角的描绘客户详情，因此该页面也被称为360度客户视图。
2、简化潜在客户管理在客户管理流程中，涉及到防止撞单、录入查重、导入、分配、公海池划分等概念。由于潜在客户被视为可充分利用的资源，因此这些管理操作必不可少，优秀的客户管理软件（知客CRM）可以全面简化客户资料方面的管理工作。
4、把握潜在客户进度把潜在客户转化为付费客户需要一系列的步骤，这些步骤体现为销售流程的各个阶段。不同阶段的潜在客户对应于不同的销售活动，比如针对处于“报价”阶段的潜在客户，销售人员应该执行诸如“打消价格顾虑、突出产品价值、突出购买后的回报率”等销售活动。专业的客户管理软件通常会集成销售管道，标识潜在客户的进度，并指导销售人员遵循相应的步骤将他们更顺利地推到下一个阶段。
如上图流程所覆盖的业务环节所示，企业使用诸如知客CRM之类的客户管理软件可以得到以下五个明显的好处。
1、有效地管理销售线索客户软件在理论上支持无限扩展潜在客户的信息，销售线索（潜在客户）在被培育和跟进的过程中，其数据集被不同人员（或跨部门）共享更新，由于对客户的认知盲点被连续补齐，因此销售人员可以对每一个潜在客户拥有深刻的见解，这将使管理销售线索变得非常容易和有效。简单来说，从客户生命周期的一个阶段到另一个阶段，他们的信息被不断更新并无缝移交，任何一个接手该潜在客户的人都清楚地明白要怎么与他们打交道。
3、更有效地培育潜在客户客户管理软件可以记录潜在客户的行为和反馈（体现为客户标签或沟通标签），这些标签可以帮助销售人员区别对待——那些愿意积极响应的客户，会得到一个更高的分数，那些缺乏兴趣，预算，尚未准备好购买的客户，则可以放在另一个“池”中慢慢培育，使您成为在其未来具备条件时第一个购买选择。
360客户视图、客户行为和评分机制、销售管道，增强的客户数据集，知客CRM使所有客户管理过程实现最高效率的简化和自动化。